Vytváření pohledů v cloudu služeb Salesforce.com

Když kliknete na kartu v Salesforce, abyste získali přístup ke konkrétnímu objektu (například Účty, Kontakty nebo Případy), ocitnete se na domovské stránce objektu (například na domovské stránce Případů, pokud vyberete případy, jak je znázorněno).

Domovská stránka Případů.

Na stránce Poslední případy, sestavy a nástroje vidíte nějaké větší ohraničené obdélníky. První místo, kde by vaše oko mělo zaujmout, je rozbalovací nabídka Zobrazit v horní části stránky.

Když přejdete na kartu Případy, v tomto rozevíracím seznamu Zobrazit je výchozí možnost Moje otevřené případy, jak je znázorněno na předchozím obrázku.

Toto existuje na všech kartách objektů v Salesforce a umožňuje vám vybrat si různá zobrazení ve formě seznamu, vhodně nazývaná zobrazení seznamu . Každá karta má výchozí zobrazení seznamu, které se na stránce zobrazí při prvním příchodu. Chcete-li přejít na jiné zobrazení, stačí provést nový výběr v rozevíracím seznamu.

Po provedení volby se stránka obnoví a zobrazí seznam, který jste vybrali. Pokud zvolíte Moje otevřené případy, zobrazí se seznam všech případů, ke kterým jste přiřazeni a které jsou aktuálně otevřenými problémy, jak je znázorněno zde.

Zobrazení seznamu Moje otevřené případy.

Zde jsou některé z výchozích možností dostupných na domovské stránce Případů:

• Všechny uzavřené případy

• Všechny otevřené případy

• Moje případy

• Moje otevřené případy

• Naposledy zobrazené případy

Zobrazení seznamu poskytuje rychlý a snadný prostředek k nalezení důležitých záznamů v systému. Jak již bylo zmíněno, Salesforce vám hned po vybalení poskytuje několik užitečných možností, ale abyste využili plný potenciál zobrazení seznamu, měli byste si vytvořit vlastní zobrazení seznamu, která zobrazí záznamy, které jsou nejdůležitější pro vaše každodenní aktivity.

Máte-li například 72hodinovou smlouvu o úrovni služeb (SLA), měli byste vytvořit vlastní zobrazení seznamu pro zobrazení otevřených případů s nejstarším vytvořeným otevřeným případem zobrazeným nahoře. Kromě toho, pokud zpracováváte případy s více různými úrovněmi priority, může být vhodné vytvořit zcela samostatný pohled pro případy s vysokou prioritou.

I když je to velmi jednoduché, vlastní zobrazení seznamu případů může při správě denního nebo týdenního zatížení výrazně ušetřit čas.

Chcete-li začít s vytvářením vlastního zobrazení seznamu, klikněte na odkaz Vytvořit nový pohled vedle rozevíracího seznamu Zobrazit. Zobrazí se stránka Vytvořit nový pohled. V kroku 1 na stránce Vytvořit nové zobrazení vyberte název nového zobrazení a přejděte k následujícím sekcím, kde se dozvíte více.

Stránka Vytvořit nový pohled, kroky 1 a 2.