Tipy pro sledování toho, co vaši zákazníci dluží v QuickBooks 2015

V QuickBooks 2015 můžete sledovat, co zákazník dluží, několika způsoby. Pravděpodobně nejjednodušší metodou je zobrazení Zákaznického centra výběrem Customer→Customer Center. Dále vyberte zákazníka ze seznamu Zákazníci a úlohy (který se zobrazí podél levého okraje okna). QuickBooks vytvoří stránku se seznamem transakcí pro zákazníka. Zobrazuje také kontaktní údaje zákazníka.

Měli byste si také uvědomit, že QuickBooks poskytuje několik šikovných zpráv o pohledávkách (A/R). K těmto přehledům se dostanete kliknutím na ikonu Přehledy a výběrem Zákazníci a pohledávky. Nebo můžete vybrat Zprávy → Zákazníci a pohledávky. QuickBooks pak zobrazí podnabídku asi půl tuctu zpráv, které popisují, kolik peněz vám zákazníci dluží.

Některé sestavy například organizují otevřené faktury do různých skupin podle toho, jak staré jsou faktury. (Tyto zprávy se nazývají stárnutí. ) Některé zprávy shrnují pouze faktury nebo platby. A některé zprávy ukazují otevřený nebo nezaplacený zůstatek každého zákazníka.

Pouhým tiskem zpráv nemůžete nic zkazit ani si pokazit své finanční záznamy. Takže jděte do toho a nudle kolem.

Výpis si můžete vytisknout a odeslat zákazníkovi volbou Zákazníci→Vytvořit výpisy. V dialogovém okně Vytvořit výpisy popište, pro které zákazníky chcete výpisy tisknout, a rozsahy dat, kdy chcete výpisy zobrazovat, a poté kliknutím na Tisk nebo E-mail vytiskněte výpisy nebo je pošlete e-mailem.

Výpisy jsou šikovným způsobem, jak zapomnětlivým zákazníkům nebo klientům připomenout částky po splatnosti. Mimochodem, nemusíte všem posílat výpisy za každý měsíc. Mnoho CPA rozesílá výpisy několikrát ročně klientům s účty po splatnosti. Tato přátelská upomínka vždy vyvolá hrstku rychlých plateb a trapných omluv.