Stránka QuickBooks Online Dashboard

Když poprvé uvidíte svou společnost v QuickBooks Online , vaše stránka Dashboard obsahuje pole s odkazy na možnosti, které můžete použít k nastavení funkcí v QBO, které jsou pro vás důležité. Tyto odkazy můžete použít a nastavit tyto možnosti během nastavování, nebo můžete počkat na později.

Chcete-li skrýt možnosti, klikněte na Skrýt v pravém horním rohu pole. Nebojte se, stále můžete nastavit možnosti spojené s kterýmkoli z těchto polí; na následujícím obrázku si všimněte odkazu Obnovit nastavení v pravém horním rohu řídicího panelu. Klepnutím na něj znovu zobrazíte možnosti nastavení. A jakmile tato políčka zavřete, stránka Dashboard zobrazí informace specifické pro vaši společnost.

Stránka QBO Dashboard po zavření pole dodatečného nastavení.

Uprostřed obrázku, při použití většiny nemovitostí na stránce Dashboard, najdete informace, které se mění v závislosti na tom, na co jste při používání QBO klikli. Když například poprvé otevřete QBO, informace jsou souhrnné informace o společnosti. Pokud klepnete na položku v navigační liště (na levé straně obrazovky), informace ve středu stránky Dashboard se změní na informace související s položkou, na kterou jste klikli. Pokud vyberete možnost v nabídce Gear (probráno dále v této části), zobrazené informace se vztahují k vybrané možnosti.

Možná jste si všimli tlačítka Soukromí na obrázku. Toto tlačítko můžete použít k dočasnému skrytí finančních informací na stránce Dashboard. Můžete například chtít zapnout Soukromí, pokud používáte QuickBooks na veřejném místě nebo dokonce ve své kanceláři, když nejste sami. Po zapnutí funkce Soukromí zůstane zapnutá, dokud ji znovu nevypnete.

Navigační lišta běží dolů po levé straně obrazovky. Navigační lištu používáte stejným způsobem jako nabídku; kliknutím na položku v navigační liště přejděte do této části QBO. Můžete například kliknout na Prodej na navigačním panelu a zobrazit existující prodejní transakce v QBO a vytvořit novou Prodejní transakci.

Zvýrazněná položka v navigační liště vám pomůže identifikovat sekci QBO, kterou používáte.

Na pravé straně stránky Dashboard najdete seznam bankovních účtů, které jste nastavili; pokud přejdete na konec seznamu, najdete možnosti, jak připojit své účty k jejich bankám, vybrat účet a otevřít jeho registr a zobrazit veškerou aktivitu, což je protokol auditu v QBO. V protokolu auditu jsou uvedeny všechny transakce vytvořené, změněné nebo smazané v QBO, stejně jako všechny případy, kdy se někdo přihlásil a odhlásil z QBO.

Když kliknete na tlačítko Nápověda, zobrazí se nabídka běžných témat, o kterých si QBO myslí, že by vás mohla zajímat, a do pole Hledat můžete zadat nápovědu ke konkrétnímu tématu.

Nabídka Nápověda.

Když například klepnete na odkaz Vytvořit novou společnost nebo společnosti QuickBooks online (pouze USA), QBO zobrazí stránku Jak vytvořit novou společnost nebo společnosti QuickBooks online, která poskytuje pokyny k danému tématu.

Ukázkové téma nápovědy.

Na pravém okraji horní části obrazovky vidíte dvě tlačítka související s transakcemi, která zobrazují seznamy, které můžete použít k práci s transakcemi. Následující obrázek ukazuje nabídku Vytvořit, která se zobrazí po klepnutí na tlačítko Vytvořit, které se zobrazí jako znaménko plus (+), když je nabídka zavřená, a jako X, když je nabídka otevřená.

Kliknutím na tlačítko Vytvořit vytvořte novou transakci.

Následující obrázek ukazuje, co uvidíte, když kliknete na tlačítko Hledat, které se zobrazí jako lupa napravo od tlačítka nabídky Vytvořit. Zobrazí se seznam nedávno zadaných transakcí; můžete kliknout na jakoukoli transakci v seznamu a otevřít ji. Nebo můžete k vyhledání transakce použít pole Hledat transakce.

Kliknutím na tlačítko Hledat vyhledáte dříve zadané transakce.

Napravo od dvou tlačítek souvisejících s transakcemi vidíte tlačítko Gear. Pokud kliknete na tlačítko Gear, zobrazí se nabídka zobrazená na následujícím obrázku, kterou používáte k prohlížení a změně nastavení společnosti QBO; zobrazit seznamy; pracovat s nástroji, jako je import a export, odsouhlasení a nástroje pro rozpočtování; a zobrazit informace o vašem účtu QBO. Všimněte si, že nabídka ozubeného kola je rozdělena do čtyř sloupců, které organizují související příkazy.

Pomocí nabídky Gear můžete pracovat s nastaveními, seznamy, nástroji a svým účtem QBO.