Spravujte své případy na Salesforce.com zachycením podrobností o případu

Správa vašich případů na Salesforce.com je jejich udržováním. Musíte zajistit, aby každý případ obsahoval nejaktuálnější informace, abyste vy, váš zákazník a všichni ostatní v organizaci pochopili, kde se v procesu nacházíte. Chcete-li upravit informace o případu, postupujte takto:

Najděte případ, který chcete aktualizovat.

V globálním vyhledávání v horní části libovolné stránky můžete vyhledat číslo případu, klíčová slova z předmětu případu nebo dokonce jméno zákazníka a najít související případ. Případ, na kterém pracujete, si můžete vybrat ze zobrazení osobního seznamu nebo dokonce ze seznamu Poslední položky v postranním panelu na levé straně obrazovky.

Kliknutím na odkaz Číslo případu otevřete případ.

Zobrazí se stránka s podrobnostmi o případu.

Kliknutím na tlačítko Upravit zahájíte úpravy případu.

Zobrazí se stránka Case Edit s poli, která můžete změnit. Případně, pokud má vaše organizace zapnuté přímé úpravy, můžete svá pole upravit přímo na stránce Podrobnosti případu tak, že na ně dvakrát kliknete.

V levém dolním rohu stránky Upravit případ můžete zaškrtnout políčko Odeslat e-mail s upozorněním kontaktu, abyste zákazníkovi automaticky dali vědět, že jste případ aktualizovali.

Odesílání aktualizací případu zákazníkům na stránce Case Edit.

Až budete hotovi, klikněte na Uložit.

Znovu se zobrazí stránka Podrobnosti případu se změnami a aktualizacemi, které jste provedli.

Z časových důvodů můžete na stránce Case Edit také kliknout na Uložit a zavřít pro uzavření případu nebo kliknout na Uložit a nový, pokud chcete případ uložit a okamžitě začít pracovat na novém.

Někdy aktualizace případů nezahrnuje úpravu polí skutečných případů, ale spíše související informace zachycené v souvisejících seznamech. Pokud chcete přidat informace do souvisejícího seznamu nebo informace o případu, které nejsou uloženy v poli, můžete jednoduše přejít na požadovaný související seznam na stránce Podrobnosti případu a kliknout na odpovídající tlačítko, například na tlačítko Nový úkol na Otevřít Seznam souvisejících činností.