Správa účetní osnovy v QuickBooks Online

Kromě kontroly nastavení společnosti byste si měli prohlédnout Účtovou osnovu vašeho klienta, abyste se ujistili, že vypadá tak, jak chcete. V klientské společnosti QuickBooks Online klikněte na tlačítko Účetní nástroje a zvolte Účtový rozvrh pro zobrazení stránky Účtový plán.

Účtovou osnovu můžete otevřít také z navigační lišty (v části Transakce) az nabídky Gear na liště nástrojů QBOA. Všechny cesty vedou do Říma.

Pokud jste při kontrole nastavení společnosti povolili možnost používat čísla účtů, na stránce Účtový rozvrh se na levém okraji stránky Účtový rozvrh zobrazí sloupec pro čísla účtů a v pravém horním rohu tlačítko Úprava dávky.

Úpravy nebo přidávání účtů

Možná budete muset upravit účet, abyste mohli změnit typ kategorie účtu nebo jeho název, a ke změně použijte okno Účet.

Pokud se rozhodnete přidat čísla účtů do Účtové osnovy, můžete přidat číslo účtu v okně Účet, ale existuje mnohem jednodušší způsob, který najdete níže.

Chcete-li zobrazit okno Účet, klikněte na šipku dolů ve sloupci Akce na pravé straně účtu a v zobrazené nabídce klikněte na Upravit.

Nebo, pokud potřebujete vytvořit nový účet, klikněte na tlačítko Nový nad seznamem. Okno, které se zobrazí při vytváření nového účtu, vypadá stejně jako to, které se zobrazí při úpravě stávajícího účtu.

Pokud dvakrát kliknete na účet aktiv, pasiv nebo vlastního kapitálu, QBO zobrazí registr účtu (kromě nerozděleného zisku, který zobrazuje přehled). Pokud dvakrát kliknete na příjmový nebo výdajový účet, QBO zobrazí Rychlou zprávu pro daný účet. Registr nebo sestavu můžete zobrazit také kliknutím na odkazy Registrovat a Zpráva ve sloupci Akce.

Přidání čísel účtů

Existuje snadný způsob, jak přidat čísla účtů do účetní osnovy společnosti QBO. Nejprve se ujistěte, že jste povolili nastavení na kartě Upřesnit v dialogovém okně Nastavení (v části Účtová osnova).

Poté na stránce Účtový rozvrh kliknutím na tlačítko Úprava dávky (to, které vypadá jako tužka na pravé straně tabulky nad záhlavími tabulky), zobrazíte tuto stránku.

Do sloupce Číslo zadejte čísla účtů. Tlačítka Uložit se zobrazí v pravém horním a dolním rohu stránky; po dokončení zadávání čísel účtů klikněte na kterékoli tlačítko.

Protože relace QBOA ve výchozím nastavení vyprší po 60 minutách nepoužívání, možná budete chtít pravidelně ukládat při zadávání čísel účtů.

Po zadání čísel účtů můžete účtovou osnovu seřadit v pořadí podle čísel účtů kliknutím na Číslo v záhlaví sloupců na stránce Účtová osnova.