Správa stavu faktury v QuickBooks Online

Pokud vytváříte a odesíláte velké množství faktur, je opravdu snadné ztratit přehled o stavu svých faktur v QuickBooks Online. Je faktura nezaplacená? Částečně zaplaceno? Zaplaceno, ale neuloženo? Tady můžete vidět, kam mířím.

Společnost QBO vytvořila stránku Faktury, která vám pomůže sledovat stav vašich faktur. Pokud v navigačním podokně zvolíte Prodej a poté kliknete na Faktury, zobrazí se stránka Faktury.

V horní části stránky vidíte grafiku, která vám pomůže určit dolarovou částku vašich nezaplacených a zaplacených faktur. Graf pro nezaplacené faktury rozdělí celkovou částku na Po splatnosti a Dosud neuhrazené. Graf pro zaplacené faktury rozděluje součet na Neuloženo a Vloženo.

Pokud u jakékoli transakce kliknete na sloupec Stav, zobrazí se podrobnosti transakce. Obrázek níže ukazuje stav faktury, která byla zaplacena, ale peníze nebyly vloženy – stav transakce je Zaplaceno a zobrazení podrobností ukazuje data a částky platby. Chcete-li skrýt podrobnosti transakce, můžete znovu kliknout na sloupec Stav transakce.

Kliknutím kamkoli do sloupce Stav zobrazíte podrobnosti o konkrétní transakci.

Stav Vloženo znamená přesně to, co si myslíte: Obdrželi jste platbu a vložili jste ji. A všimněte si, že částečně uhrazené faktury se zobrazují na samostatných řádcích, což vám pomáhá sledovat, kdy jste za ně obdrželi platby, a částky těchto plateb.

Níže uvedený obrázek ukazuje, že sloupec Stav vám také poskytuje další informace; vidíte faktury, které jsou splatné, stejně jako faktury, které jsou po splatnosti. A aby vám pomohl vizuálně identifikovat faktury po splatnosti, QBO je zobrazuje oranžově.

Kromě plně a částečně uhrazených faktur také vidíte, které faktury jsou splatné a které jsou po splatnosti.

Pokud stav faktury ukazuje, že jste ji ještě neodeslali, můžete kliknutím na fakturu ve sloupci Stav zobrazit možnost odeslání.