Správa mých úkolů a kalendáře v cloudu služeb Salesforce.com

Úkolem je činnost, která obvykle nemá čas specifickou a dobu trvání; událost přece má čas specifický a trvání. Události a úkoly jsou v Salesforce považovány za aktivity . Sekce Moje úkoly zobrazuje vaše úkoly, zatímco sekce Kalendář zobrazuje vaše události.

Používání mých úkolů

Sekce Moje úkoly je váš osobní seznam otevřených úkolů, které je třeba dokončit. Příkladem otevřeného úkolu může být zpětné zavolání zákazníkovi k určitému datu nebo připojení relevantního dokumentu k případu.

Na domovské stránce můžete prohlížet, upravovat a vytvářet úkoly a události. Mohou to být úkoly, které si vytvoříte a nastavíte pro sebe, nebo úkoly, které vám přidělí ostatní nebo je automaticky vygeneruje Salesforce.

Sekce Moje úkoly zobrazuje všechny otevřené úkoly.

Konkrétně můžete v sekcích Moje úkoly

• Rychle vytvářejte nové úkoly. Klikněte na tlačítko Nový a vytvořte svůj úkol.

• Zobrazit seznam otevřených úkolů, které vám byly přiděleny. Na domovské stránce můžete zobrazit až 15 úkolů. Kliknutím na Zobrazit více zobrazíte maximum.

• Změňte časový rámec úkolu. Pomocí seznamu v pravém horním rohu části Moje úkoly můžete zobrazit své úkoly za různá časová období. Můžete například nastavit zobrazení úkolů tak, aby se podívalo na zpožděné úkoly, které potřebujete naléhavěji dokončit, nebo na všechny své úkoly, které mají být dokončeny tento měsíc.

• Dokončete své úkoly. Klepnutím na X nalevo od úkolu jej označíte jako dokončený. Tím se dostanete na stránku Upravit (kde můžete upravit záznam), ale automaticky se stav nastaví na Dokončeno.

• Zkontrolujte a upravte úkoly. Vyberte libovolný úkol ze seznamu kliknutím na odkaz ve sloupci Předmět a zobrazte stránku s podrobnostmi o úkolu. Chcete-li upravit informace o úkolu, klikněte na tlačítko Upravit. Chcete-li upravit úkol přímo z domovské stránky, můžete jej dokončit kliknutím na X. Jen se ujistěte, že jste změnili stav zpět na jakýkoli, pokud není ve skutečnosti dokončen.

Správa událostí pomocí Kalendáře

Sekce Kalendář ukládá vaše osobní, týmové nebo firemní události v Salesforce. Ve výchozím nastavení zobrazuje v kalendáři aktuální měsíc a zobrazuje události v nadcházejícím týdnu.

Sekce Kalendář zobrazuje naplánované události.

Stejně jako úkoly i události ve vašem kalendáři buď vytváříte vy, nebo jsou vám přiřazeny. Můžete si vybrat, které události chcete sdílet se svou domovskou stránkou, a také zobrazení. Můžete si vybrat z denního, týdenního nebo měsíčního zobrazení kalendáře.

Můžete si také přizpůsobit, s kým chcete kalendář sdílet a úroveň podrobností, které uvidí kliknutím na odkaz Sdílet můj kalendář, kliknutím na tlačítko Přidat a výběrem uživatelů, rolí nebo veřejné skupiny, kterým chcete udělit přístup.

V sekci Kalendář můžete provádět následující akce:

• Rychle vytvářejte nové události. Klikněte na tlačítko Nová událost a vyplňte podrobnosti pro vytvoření události.

• Zobrazit skutečný kalendář. Pro přehlednost má Salesforce vizuální znázornění kalendáře. Zobrazený měsíc můžete přepínat kliknutím na postranní šipky nebo kliknutím na jednotlivá data a podívat se na události, které na ně máte naplánované.

• Použijte různá zobrazení kalendáře. Kliknutím na ikony pod malým kalendářem zobrazíte denní, týdenní nebo měsíční kalendář.

• Změňte pohledy na své události. Své události můžete zobrazit jako seznam, zobrazení pro více uživatelů, které zobrazuje události přiřazené více uživatelům, nebo zobrazení pro jednoho uživatele, které zobrazuje vaše přiřazené události.

• Zkontrolujte a upravte události. Kliknutím na skutečnou událost v seznamu kalendářů zobrazíte stránku s podrobnostmi o události. Kliknutím na tlačítko Upravit upravíte informace o události.