Sledujte náklady na práci nebo projekt v QuickBooks 2013

Po nastavení úlohy v rozevíracím seznamu Customer:Job v QuickBooks 2013 můžete sledovat příjmy a výdaje spojené s úlohou. Chcete-li to provést, zadejte do textového pole Zákazník:Úloha zákazníka a název zakázky (nikoli pouze zákazníka).

Pokud se například rychle podíváte na následující obrázek, uvidíte okno Vytvořit faktury. Všimněte si, že rozevírací seznam Zákazník:Úloha může zobrazovat jak zákazníka, tak název úlohy. Pokud je faktura přidružena ke konkrétní zakázce, chcete identifikovat zákazníka i úlohu pomocí rozevíracího seznamu Zákazník:Úloha. A to je opravdu vše.

Poznámka: V poli Zákazník:Úloha je název úlohy, Altán, po Ga odříznut z důvodu nedostatku místa. Okno nebo dialogové okno QuickBooks však často poskytuje dostatek prostoru pro zobrazení názvu zákazníka i úlohy.

Další okna, která používáte k zaznamenávání příjmů a výdajů, také poskytují rozevírací seznamy Zákazník:Zakázka. Pokud se například podíváte na okno Čas/Zadejte jednu činnost, můžete vidět, že QuickBooks poskytuje rozevírací seznam Customer:Job pro záznam času, kdy jste pracovali na projektu nebo zakázce konkrétního zákazníka. Opět platí, že vše, co musíte udělat pro sledování času spojeného s konkrétní úlohou, je identifikovat zákazníka i úlohu pomocí rozevíracího seznamu Customer:Job.

Pokud se podíváte do okna Zápis šeků, uvidíte, že jeden ze sloupců zobrazených na kartě Výdaje je sloupec Zákazník:Úloha. Tento sloupec vám umožňuje označit libovolnou částku výdajů jako spojenou s úlohou konkrétního zákazníka. Jediné, co musíte udělat, je identifikovat zákazníka i úlohu pomocí sloupce Zákazník:Úloha.

Nebudete překvapeni, když uslyšíte, že pokud klepnete na kartu Položky, zobrazí se také sloupec Customer:Job.

Abychom to shrnuli, abyste mohli sledovat příjmy a výdaje podle zaměstnání, musíte identifikovat nejen účet, do kterého spadá nějaká příjmová nebo výdajová transakce, ale také musíte identifikovat zákazníka a práci spojenou s příjmovou nebo výdajovou transakcí.

To provedete zadáním jména zákazníka a názvu úlohy do textového pole Customer:Job. A to je vše, co musíte udělat. Nezapomeňte vyplnit toto pole.