QuickBooks 2016: Seznam obchodních zástupců, seznam zákazníků, dodavatelů a typů práce a seznam podmínek

V QuickBooks 2016 je k dispozici mnoho seznamů. Pokud plánujete spravovat své záležitosti pomocí QuickBooks, můžete se podívat na seznam obchodních zástupců, seznam zákazníků, dodavatelů a typů úloh a seznam podmínek. Chcete-li tyto seznamy zobrazit, stačí vybrat seznam z nabídky Seznamy nebo zvolit Seznamy → Seznamy profilů zákazníků a dodavatelů a vybrat seznam z podnabídky, kterou zobrazí QuickBooks.

Seznam obchodních zástupců

Můžete vytvořit seznam obchodních zástupců, se kterými spolupracujete, a poté označit, který obchodní zástupce prodává zákazníkovi nebo generuje prodej. Chcete-li to provést, zvolte Seznamy → Seznamy profilů zákazníků a dodavatelů → Obchodní zástupce. Když zvolíte tento příkaz, QuickBooks zobrazí okno Seznam obchodních zástupců, které obsahuje seznam všech obchodních zástupců. Chcete-li přidat obchodní zástupce, klikněte na tlačítko Prodejce, z rozevíracího seznamu vyberte Nový a poté vyplňte okno, které QuickBooks zobrazí.

Seznam zákazníků, dodavatelů a typů úloh

Můžete vytvořit seznamy typů zákazníků, typů dodavatelů a typů úloh a poté tyto seznamy použít ke kategorizaci informací o zákaznících, dodavatelích a úloze. To pravděpodobně není žádné překvapení, ale k tomu musíte použít příslušný příkaz:

• Seznamy → Seznamy profilů zákazníků a dodavatelů → Seznam typů zákazníků

• Seznamy → Seznamy profilů zákazníků a dodavatelů → Seznam typů dodavatelů

• Seznamy → Seznamy profilů zákazníků a dodavatelů → Seznam typů zakázek

Když zvolíte jeden z těchto příkazů, QuickBooks zobrazí příslušné okno Seznam, ve kterém jsou uvedeny všechny typy zákazníků, typy dodavatelů nebo typy úloh. Chcete-li přidat typy, klikněte na tlačítko Typ, z rozevíracího seznamu vyberte Nový a poté vyplňte okno, které QuickBooks zobrazí.

Způsob použití těchto typů seznamů závisí na vaší firmě. V situaci, kdy chcete seřadit nebo oddělit zákazníky, dodavatele nebo úlohy nějakým neobvyklým způsobem, použijte seznam Typ zákazníka, Typ dodavatele nebo Typ úlohy.

Seznam podmínek

QuickBooks udržuje seznam podmínek, který můžete použít k určení platebních podmínek, které jsou k dispozici. Chcete-li přidat podmínky, zvolte Seznamy → Seznamy profilů zákazníků a dodavatelů → Seznam podmínek. Když zvolíte tento příkaz, QuickBooks zobrazí okno Seznam pojmů. Chcete-li přidat další termíny, klikněte na tlačítko Podmínky, z rozevíracího seznamu vyberte Nový a poté vyplňte okno, které QuickBooks zobrazí.