QBO pro klienta a QBOA pro účetního

QuickBooks Online vám nabízí možnost spravovat účetnictví vaší firmy v cloudu. Software je rozdělen do dvou produktů: jeden pro koncové uživatele a druhý pro účetní. Rozhraní pro oba produkty jsou k dispozici na více platformách.

QuickBooks Online (QBO) je cloudový produkt pro koncové uživatele, kteří potřebují provádět typické účetní úlohy. QBO je založeno na stejných principech jako produkt QuickBooks Desktop – to znamená, že seznamy používá například ke správě zákazníků a prodejců a zahrnuje transakce podobné těm, které se nacházejí v produktu QuickBooks Desktop. QBO však není pouze „přepsáním“ produktu QuickBooks Desktop pro web. Byl navržen a vyvinut jako nový produkt, optimalizovaný pro použití na webu.

QuickBooks Online Accountant (QBOA) je cloudový portál, který účetní používají k přístupu ke společnostem QBO klientům, práci v nich a komunikaci s klienty. QBOA také zahrnuje společnost QBO do své sekce Your Books, kterou mohou účetní používat ke sledování účetnictví svých vlastních podniků.

Jak se porovnávají rozhraní QBO a QBOA

QBO a QBOA byly původně napsány a optimalizovány pro použití v hlavních webových prohlížečích – Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge a Internet Explorer. Později Intuit přidal aplikace QBO, které můžete použít k práci v QBO na mobilních zařízeních iOS a Android.

Intuit také nabízí stolní verzi QBO, která je v této knize označována jako, chytře, QBO Desktop. Tato verze není mobilní aplikací (nebude fungovat na telefonech a není dostupná v Google Play Store nebo Apple App Store), ale bude fungovat na jakémkoli počítači Mac nebo Windows. Patří sem „přenosné“ počítače, jako jsou notebooky a tablety se systémem Windows nebo Mac OS, díky čemuž je poněkud mobilní. Je to také není výrobek QuickBooks Desktop, které není přípravek s cloud-based.

Prozkoumejte, jak vypadá QBO a QBOA v prohlížeči. Další část poskytuje přehled toho, jak vypadá edice QBO Desktop, a také podrobně popisuje některé věci, které můžete dělat ve verzích mobilních aplikací QBO pro iOS a Android.

V prohlížeči vypadá otevřená společnost v QBO podobně jako společnost zobrazená níže. Navigační lišta běží dolů po levé straně obrazovky. Pokud jste byli uživatelem QuickBooks Desktop a používali jste v tomto produktu levý panel ikon, může se vám navigační panel zdát známým nástrojem. Levý panel ikon a navigační panel fungují stejným způsobem; kliknutím na odkaz v kterémkoli z nich přejdete na část programu.

Otevřená společnost v QBO

Kliknutím na tlačítko se třemi pruhy vedle loga QuickBooks nad navigační lištou můžete navigační lištu sbalit a zobrazit pouze ikony (a opětovné kliknutí rozbalí navigační lištu zpět do zobrazeného zobrazení). Když sbalíte navigační panel, budete mít na obrazovce více prostoru pro zobrazení pravé strany rozhraní QBO.

V horní části obrazovky vidíte nástroje, které pomáhají uživatelům QBO vytvářet transakce, vyhledávat existující transakce a zobrazovat nastavení pro společnost QBO.

Následující obrázek ukazuje, co vidí účetní ihned po přihlášení do QBOA. Navigační lišta se změní, aby podporovala potřeby účetního.

První pohled, který má účetní při otevírání QBOA

Když účetní otevře společnost klienta z QBOA (viz následující obrázek), rozhraní se podobá tomu, co vidí klient, s některými drobnými rozdíly. Porovnejte obě rozhraní. Zaprvé víte, že používáte QBOA, protože v horní části navigačního panelu je zobrazen QB Accountant. Za druhé, nabídka Nástroje účetního (ikona kufříku) zobrazuje nástroje, které v QBO nenajdete a které pomáhají účetním spravovat klientské společnosti.

Otevřená společnost v QBOA

I když otevřená společnost vypadá trochu jinak v závislosti na tom, zda ji otevřete pomocí QBO nebo QBOA, základní funkčnost se ve skutečnosti nemění, kromě toho, že účetní mají více možností, než mají koncoví uživatelé.

QBO Desktop a QBO Mobile

S QBO a QBOA můžete pracovat bez použití prohlížeče; můžete použít QBO Desktop nebo můžete použít aplikace pro iOS nebo Android.

QBO Desktop

Pokud chcete, můžete pracovat s QBO pomocí QBO Desktop; předpokládá se, že běží rychleji než QBO ve vašem prohlížeči, ale necháme vás posoudit sami. Chcete-li si stáhnout QBO Desktop, přejděte pomocí prohlížeče na přihlašovací stránku QBO . Na stránce, která se zobrazí, uvidíte tlačítko Stáhnout zdarma; klikněte na něj a podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte QBO Desktop.

Uživatelé Windows i Mac mohou používat stejnou aplikaci QBO Desktop; to, co si stáhnete z přihlašovací stránky QBO, funguje na obou platformách. Geniální, nemyslíte?

Slovo „aplikace“ se stalo módním slovem a je často používáno, když by pravděpodobně nemělo být. V tomto článku používáme slovo „aplikace“ pouze tehdy, když odkazujeme na mobilní verze QBO a QBOA, které jsou k dispozici ke stažení z Google Play Store nebo Apple App Store.

Na mnoha místech online najdete odkazy na aplikaci QBO pro Windows – a v době, kdy jsme to psali, žádná aplikace pro Windows jako taková neexistovala. Existuje QBO Desktop, který umožňuje uživatelům Windows (kromě uživatelů Windows Phone) používat QBO a přitom být mobilní — například na noteboocích a tabletech. QBO Desktop však není k dispozici v žádném z obchodů pro „mobilní zařízení“ (Google Play nebo Apple App), a proto to nenazýváme aplikací.

Tento obrázek ukazuje QBO Desktop s otevřenou společností QBO.

QBO při práci v QBO Desktop

Tento obrázek ukazuje QBOA těsně po jeho otevření v QBO Desktop (ale před otevřením jakékoli klientské společnosti).

QBOA při práci v QBO Desktop

Uživatelé QBOA mají v QBO Desktop stejné další možnosti, jaké mají v prohlížeči. Nabídky v horní části obrazovky představují největší vizuální rozdíl mezi QBO a QBOA v QBO Desktop a QBO a QBOA v prohlížeči. Pokud jste byli uživatelem produktu QuickBooks Desktop, víte, že k navigaci můžete používat nabídky. Pod kapotou nabízí QBO Desktop některé možnosti, které v prohlížeči nenajdete snadno dostupné, jako je například možnost pracovat ve více oknech.

mobilní aplikace QBO

Bez dalších nákladů pro vás jsou mobilní aplikace dostupné také pro iPhony, iPady a zařízení Android. Aplikace pro iOS a Android jsou optimalizovány pro dotykovou interakci a pracovní postupy na cestách, jako je správa zákazníků, fakturace, odhady a podpisy. Pomocí mobilních aplikací můžete také sledovat stav faktur, přijímat platby, srovnávat bankovní účty, zaznamenávat výdaje a kontrolovat sestavy. A v mobilních aplikacích a prohlížečích na mobilních zařízeních najdete funkce Stažení a přiblížení.

Mobilní aplikace můžete získat zde . Kromě používání mobilních aplikací QBO pro iOS a Android můžete také přistupovat na přihlašovací stránku QBO a svůj účet QBO z prohlížeče vašeho mobilního zařízení na Intuit.

Do mobilních aplikací jsou často přidávány nové funkce. Můžete si například přizpůsobit šablony faktur z prohlížeče QBO a QBO Desktop. Šablony můžete přizpůsobit z mobilních zařízení, ale ne pomocí mobilních aplikací; místo toho použijte na svém mobilním zařízení QBO založené na prohlížeči.

Uvědomte si, že verze QBO a QBOA založená na prohlížeči má další funkce a klávesové zkratky zaměřené na podrobnější úkoly podnikového účetnictví.

Takže si vyberte; nejste omezeni: Pracujte v prohlížeči, pracujte v QBO Desktop nebo pracujte v mobilní aplikaci, v závislosti na vašich aktuálních potřebách.