Přidejte informace do souboru společnosti během instalace QuickBooks 2012s

Bez ohledu na to, zda použijete metodu Express Start k vytvoření souboru společnosti nebo metodu Advanced Setup/EasyStep Interview, poté, co vy a QuickBooks 2012 nastavíte soubor společnosti, QuickBooks vás vyzve k zadání vašich vlastních informací do souboru společnosti.

Popište zákazníky, dodavatele a zaměstnance QuickBooks 2012

Chcete-li popsat zákazníky, dodavatele a zaměstnance, klikněte na první tlačítko Přidat. QuickBooks se zeptá, zda je možné získat tato data z nějakého jiného místa, jako je e-mailový program nebo e-mailová služba (Outlook, Gmail atd.), nebo zda jen chcete informace zadat ručně do listu.

Pravděpodobně budete informace zadávat ručně, takže klikněte na toto tlačítko a poté na Pokračovat. Když QuickBooks zobrazí okno listu, zadejte každého zákazníka, dodavatele nebo zaměstnance do vlastního řádku a nezapomeňte uvést jméno i adresu.

Po dokončení klepněte na Pokračovat. QuickBooks se pak zeptá, zda chcete zadat počáteční zůstatky (částky, které dlužíte nebo dlužíte) pro zákazníky a dodavatele. Označte to kliknutím na odkaz Zadat počáteční zůstatky a poté zadejte otevřené zůstatky na obrazovku, kterou poskytuje QuickBooks.

Popište služby a položky inventáře, které prodáváte do QuickBooks 2012

Chcete-li popsat věci, které prodáváte, klikněte na druhé tlačítko Přidat. QuickBooks se vás zeptá na věci, které prodáváte – například, jestli prodáváte služby, jestli prodáváte inventární položky a zda chcete nějaké takové inventární položky, které prodáváte, sledovat. Odpovězte na tyto otázky kliknutím na tlačítko volby, které odpovídá vaší situaci, a poté klikněte na Pokračovat.

Když QuickBooks zobrazí okno listu, popište každou prodávanou položku pomocí řádku listu. Nezapomeňte také popsat všechny položky inventáře, které držíte v době, kdy převádíte na QuickBooks. Po dokončení klepněte na Pokračovat. Pokud prodáváte více než jeden typ položek, musíte tento proces opakovat pro každý typ položek.

Popište obchodní bankovní účty pro QuickBooks 2012

Chcete-li popsat svůj firemní bankovní účet (nebo bankovní účty), klikněte na třetí tlačítko Přidat. Když QuickBooks zobrazí okno Přidat své bankovní účty (nezobrazeno), zadejte název každého bankovního účtu, číslo účtu a zůstatek v den převodu. Po zadání těchto informací klikněte na Pokračovat.