Práce s velkoobchodní fakturací v QuickBooks Online

QuickBooks Online nabízí bezplatný program pro účetní profesionály. Můžete se přihlásit do programu velkoobchodních cen a také používat QBOA zdarma. Pokud se tak rozhodnete (a je to dobrá volba!), budete muset vědět, jak věci řídit.

Odebrání klientů z vašeho předplatného velkoobchodní fakturace

Někdy to mezi vámi a klientem prostě nefunguje. Pokud jste již dříve přidali společnost QBO tohoto klienta do svého předplatného velkoobchodní fakturace a potřebujete se rozejít, budete chtít klienta ze svého předplatného odebrat. Následuj tyto kroky:

Zobrazte stránku QBOA Clients.

Klikněte na ozubené kolo v pravém horním rohu panelu nástrojů QBOA.

Je velmi důležité kliknout na jméno klienta ve sloupci Jméno; kliknutí kamkoli jinam na klientský řádek nebude fungovat.

Z rozbalovací nabídky v části Vaše společnost vyberte možnost Váš účet.

Zobrazí se okno Váš účet.

Přejděte dolů do sekce Velkoobchodní klienti a najděte společnost, kterou chcete odebrat z předplatného velkoobchodní fakturace.

Ve sloupci Akce klikněte na Odebrat z velkoobchodu.

Uvědomte si, že vaše předplatné velkoobchodní fakturace musí být aktivní, abyste mohli spravovat klientská předplatná QBO.

Jakmile odeberete společnost QBO z vašeho předplatného velkoobchodní fakturace, tato společnost QBO již nebude mít nárok na velkoobchodní slevu a všechny předchozí slevy budou rovněž odstraněny. Klientovi předplatiteli QBO bude účtována standardní sazba za jeho předplatné, pokud klient nenaváže vztah s jiným uživatelem QBOA. V tomto případě klient získává zpět slevy od data aktivace velkoobchodního vyúčtování.

Uvědomte si, že odebráním klienta z vašeho předplatného velkoobchodní fakturace neodeberete klienta z vašeho seznamu klientů. A nemůžete odstranit klienty QBO. Můžete je však deaktivovat pomocí těchto kroků:

Kliknutím na Klienti v QBOA zobrazíte seznam klientů.

Klikněte na jméno klienta, kterého chcete deaktivovat.

Klikněte na šipku dolů vedle tlačítka Upravit klienta.

Klepněte na tlačítko Neaktivní.

QBO se zeptá, zda jste si jisti, že chcete klienta deaktivovat.

Klepněte na tlačítko Ano.

QBO znovu zobrazí stránku níže, ale vedle jména klienta se objeví „(smazáno)“ a tlačítko Upravit klienta se změní na tlačítko Aktivovat.

V navigační liště klikněte na Klienti.

Klient se již nezobrazuje na stránce Klienti.

Stránka, kterou používáte k deaktivaci klienta.

Pokud se rozhodnete zobrazovat neaktivní klienty na stránce Klienti, můžete změnit stav klienta zpět na Aktivní. Klikněte na tlačítko ozubeného kola nad tabulkou na stránce Klienti a vyberte možnost Zahrnout neaktivní. QBO zobrazuje všechny vaše klienty, aktivní i neaktivní. Chcete-li neaktivního klienta znovu aktivovat, opakujte kroky v této části a v kroku 3 klikněte na tlačítko Aktivovat.

Práce s vaší historií velkoobchodní fakturace

Historii předplatného velkoobchodní fakturace si můžete prohlédnout a v případě potřeby stáhnout. Následuj tyto kroky:

Zobrazte stránku QBOA Clients.

Klikněte na ozubené kolo v pravém horním rohu panelu nástrojů QBOA.

Z rozbalovací nabídky v části Vaše společnost vyberte možnost Váš účet.

Zobrazí se okno Váš účet.

Přejděte dolů do sekce Velkoobchodní klienti.

Klikněte na Zobrazit historii fakturace QuickBooks.

Na této stránce najdete také možnost stáhnout si historii fakturace do souboru odděleného čárkami, který si můžete prohlédnout v Excelu.

Přestaňte používat velkoobchodní fakturaci

Takže jste se rozhodli, že se opravdu nechcete účastnit programu velkoobchodní fakturace a spravovat QBO předplatné pro své klienty. Přestože předplatné velkoobchodní fakturace nemůžete zrušit, můžete jej přestat používat. Nic vám nebrání ve spolupráci s klienty, kteří si sami spravují předplatné QBO.

Nemůžete zrušit své předplatné velkoobchodní fakturace, protože tato akce by také zrušila předplatné QBO klientů přiřazených k vašemu předplatnému velkoobchodní fakturace.

Nejprve musíte odebrat všechny klienty, kteří jsou aktuálně ve vašem předplatném.

Poté, co odeberete všechny společnosti ze svého fakturačního profilu, Intuit vám již nebude účtovat, protože nebudete mít žádné klienty QBO ve vašem předplatném velkoobchodní fakturace.