Používání každodenních operací Salesforce

Salesforce vybudovali prodejci pro prodejce. Zde je návod, jak co nejefektivněji využívat každodenní operace Salesforce, abyste mohli věnovat svůj čas prodeji:

• Sledujte vyhlídku. V postranním panelu vyberte položku Vytvořit nového zájemce, vyplňte záznam a klikněte na Uložit.

• Sledujte společnost. V postranním panelu vyberte položku Vytvořit nový účet, dokončete záznam a poté klikněte na Uložit.

• Nastavte vztahy rodič/dítě. Vytvářejte záznamy pro účty rodičů a dětí. Klikněte na tlačítko Upravit na podřízeném účtu a použijte ikonu Vyhledat vedle pole Nadřazený účet k přiřazení nadřazeného účtu, abyste získali vizuální zobrazení podnikové struktury organizace. Poté klikněte na Uložit pro opětovné sloučení rodiny.

• Sledovat osobu. Přejděte na stránku s podrobnostmi o účtu, kde je osoba zaměstnána, a v postranním panelu vyberte položku Vytvořit nový kontakt. Vyplňte záznam a poté klikněte na Uložit.

• Vytvořte organizační hierarchii. Vytvořte záznamy pro kontakty účtu. Klikněte na tlačítko Upravit u záznamu kontaktu a pomocí ikony Vyhledat vedle pole Zprávy Komu přiřaďte manažera. Poté klikněte na Uložit.

• Přidat nabídku. Přejděte na stránku s podrobnostmi o účtu souvisejícího zákazníka a v postranním panelu vyberte položku Vytvořit novou příležitost. Vyplňte pole – včetně polí Fáze a Datum uzavření – a poté klikněte na Uložit.

• Nastavte úkol. Přejděte na stránku s podrobnostmi souvisejícího záznamu (jako je kontakt nebo účet) a v postranním panelu vyberte položku Vytvořit nový úkol. Vyplňte pole a klikněte na Uložit.

• Přihlaste hovor. Přejděte na stránku podrobností souvisejícího záznamu a klikněte na tlačítko Zaznamenat hovor v seznamu souvisejících s historií aktivit. Vyplňte pole a klikněte na Uložit.

• Poslat email. Přejděte na stránku podrobností souvisejícího záznamu (jako je kontakt nebo zájemce) a klikněte na tlačítko Odeslat e-mail v seznamu souvisejících s historií aktivit. Vyplňte pole a klikněte na Uložit.

• Přístup k zajištění prodeje. Klepněte na kartu Obsah, zadejte klíčová slova a poté klepnutím na tlačítko Najít dokument vyhledejte odpovídající dokumenty.

• Spravujte kampaň. Pokud máte kampaně a příslušná oprávnění, klikněte na hlavním panelu na tlačítko Nová kampaň. Vyplňte pole a poté klikněte na Uložit.

• Zahajte dotaz na zákaznický servis. Přejděte na stránku s podrobnostmi souvisejícího záznamu (jako je účet nebo kontakt) a poté v postranním panelu vyberte položku Vytvořit nový případ.

• Vytvořte znovu použitelný seznam zaměření. Klikněte na kartu příslušného záznamu a v odpovídající části Pohledy klikněte na odkaz Vytvořit nový pohled. Dokončete nastavení zobrazení a poté klikněte na Uložit.

• Vytvořte zprávu. Klikněte na kartu Přehledy a klikněte na tlačítko Vytvořit nový vlastní přehled. Postupujte podle pokynů průvodce a poté, až budete připraveni, klepněte na tlačítko Spustit zprávu.

• Exportujte zprávu. Přejděte na sestavu a klikněte na tlačítko Exportovat do Excelu. Pro export sestavy postupujte podle pokynů.

• Sloučit duplicitní záznamy. Na stránce podrobností potenciálního zákazníka klikněte na tlačítko Najít duplikáty. Chcete-li účty sloučit, klikněte na odkaz Sloučit účty v části Nástroje na domovské stránce Účty. Chcete-li sloučit kontakty, přejděte na stránku s podrobnostmi o účtu a klikněte na tlačítko Sloučit kontakty v seznamu souvisejících s kontakty. V každé situaci dokončete operaci podle kroků v Průvodci sloučením pro daný konkrétní objekt.

• Přeneste záznam. Za předpokladu, že máte práva na převod, přejděte na stránku s podrobnostmi o záznamu a klikněte na odkaz Změnit v závorkách vedle pole Vlastník. Vyplňte pole a klikněte na Uložit.