Použití postranního panelu Cloud Service Salesforce.com a vlastních odkazů

Když se přihlásíte do Salesforce.com Service Cloud, domovská stránka je první stránkou, kterou uvidíte. Sloupec postranního panelu vlevo se zobrazuje téměř na všech stránkách Salesforce.

Sloupec postranního panelu.

Pokud váš postranní panel vypadá jinak nebo obsahuje určité součásti, které zde nepokrýváme, vaše organizace pravděpodobně používá nebo vyvíjí aplikace třetích stran k vylepšení základních funkcí Salesforce. Pokud například vaši zástupci podpory používají softphone v rámci Service Cloud, můžete zjistit, že vaše organizace podporuje integraci počítačové telefonie (CTI) a integruje doplněk softphone třetí strany.

Vytváření nových záznamů

Pomocí rozevíracího seznamu Vytvořit nový na domovské stránce můžete rychle vytvářet nové záznamy a ušetřit si spoustu kliknutí. Stačí kliknout na rozevírací seznam a vybrat typ záznamu, který chcete vytvořit za běhu. Na domovské stránce jednotlivé karty (úvodní vstupní stránka, na kterou se dostanete po kliknutí na kartu), vidíte na postranním panelu sekci Rychlé vytvoření.

Tato část vám umožňuje vytvořit nový záznam týkající se této karty, například nový účet, přičemž musíte zadat pouze několik polí. Ano, je to tak snadné a z dlouhodobého hlediska vám to může ušetřit spoustu času.

Sekce Rychlé vytvoření na kartě Domovská stránka.

Přestože je Quick Create skvělé pro rychlé vytváření velkého množství záznamů, dejte si pozor na problémy s integritou dat. Můžete se ocitnout u mnoha záznamů s chybějícími informacemi. Pokud máte například povinná pole při vytváření určitých záznamů, uživatelé mohou tento požadavek obejít pomocí funkce Rychlé vytvoření, pokud se pole nezobrazí. Pokud je to pro vaši organizaci problém, může správce zakázat funkci Rychlé vytvoření.

Vyhledávání z domovské stránky

Pomocí funkce Hledat na postranním panelu domovské stránky můžete provádět rychlé vyhledávací dotazy jedním kliknutím. Postupujte podle těchto kroků:

Do pole Hledat zadejte klíčová slova, která chcete vyhledat.

Pokud chcete prohledávat pouze záznamy, které vlastníte, zaškrtněte políčko Omezit na položky, které vlastním.

Klepněte na tlačítko Přejít.

Zobrazí se stránka s výsledky vyhledávání Salesforce, která zobrazuje různé seznamy uspořádané podle typu objektu, jako jsou účty, kontakty, příležitosti a tak dále.

Stránka Výsledky vyhledávání.

Chcete-li vybrat záznam z jednoho ze seznamů, klikněte na záznam ve sloupci Název.

Zobrazí se stránka s podrobnostmi o záznamu. Stránka podrobností představuje skutečné rozvržení záznamu a zobrazuje informace o tomto konkrétním záznamu.

Pokud typ záznamu, který hledáte, není k dispozici, klikněte na odkaz Rozšířené hledání.

Zde můžete rozšířit rozsah vyhledávání výběrem dalších objektů k prohledávání.

Obrazovka Rozšířené hledání vám umožňuje rozšířit rozsah vašeho hledání.

Pokud nenajdete konkrétní záznam, který hledáte, před spuštěním alarmu nezapomeňte, že váš správce mohl omezit vaše oprávnění. Pokud nemůžete najít, co hledáte, obraťte se na správce Salesforce vaší společnosti.

Kontrola seznamu posledních položek

Seznam Poslední položky zobrazuje seznam posledních deseti záznamů, které jste si prohlíželi. Na kterýkoli z těchto záznamů můžete kliknout a rychle se k nim vrátit. To je zvláště užitečné, pokud se odhlásíte a poté znovu přihlásíte a chcete se rychle dostat tam, kde jste byli. Někdy je seznam Poslední položky dobrou připomínkou toho, co jste dělali.

Úspora času pomocí vlastních odkazů a komponent

Můžete přidat vlastní prvky HTML nebo zobrazení pro ostatní uživatele, jako jsou obrázky a loga nebo speciální zprávy. Pokud pro určité aspekty úlohy používáte jiné webové stránky, mohou vám ušetřit čas zkratky, které se zobrazují na postranním panelu.

Administrátor se také může rozhodnout zpřístupnit tyto odkazy konkrétním uživatelským profilům ve vaší organizaci nebo je zobrazit všem ve společnosti. Pokud například vaše společnost používá nástroj pro správu obsahu nebo inventáře mimo Salesforce, správce na něj může snadno přidat odkaz na postranní panel.

Použití koše

Postranní panel také obsahuje koš, který vám dává možnost vyhledávat (a obnovovat) nedávno smazané záznamy po dobu až 15 dnů, než budou trvale vymazány.