Odhalení relevantních dat ve vašich případech Salesforce.com

Když jste spokojeni s kritérii pro zobrazení seznamu, musíte si vybrat, která data se v zobrazení zobrazí. Když se rozhodujete, jaká data zobrazit v zobrazení seznamu, podívejte se zpět na následující obrázek a všimněte si sloupců dat, které se zobrazují v zobrazení seznamu. Pole, která se rozhodnete vystavit, se zobrazí v zobrazení seznamu, jak je znázorněno ve sloupcích.

Zobrazení seznamu Moje otevřené případy.

Pokud si toto zobrazení seznamu vytváříte pro sebe, zahrňte pouze pole, která považujete za nejrelevantnější a nejužitečnější při rychlém skenování případů. Na druhou stranu, pokud toto zobrazení vytváříte pro více uživatelů nebo velkou skupinu uživatelů, ujistěte se, že plně rozumíte datům, která uživatelé považují za nejdůležitější a nejrelevantnější, abyste mohli učinit nejlepší rozhodnutí pro zvýšení produktivity.

V kroku 3 na stránce Vytvořit nové zobrazení postupujte podle těchto kroků, abyste ve svém zobrazení odhalili nejrelevantnější data:

Pomocí pole Dostupná pole vyberte pole nejrelevantnější pro zobrazení seznamu případů.

Klepnutím na šipku Přidat přesunete pole z pole Dostupná pole do pole Vybraná pole.

Chcete-li odebrat některá pole z pole Vybraná pole, klikněte na pole v poli a kliknutím na šipku Odebrat je přidejte zpět do pole Dostupná pole a ponechte je mimo zobrazení.

Napravo od pole Vybraná pole použijte šipky Nahoru/Dolů a Nahoře/Dolů k výběru pořadí, ve kterém se data zobrazí v zobrazení seznamu.

Když v systému vyberete zobrazení seznamu, pole se zobrazí zleva doprava, jak jsou seřazeny shora dolů v poli Vybraná pole.

Stránka Vytvořit nový pohled, kroky 3 a 4.