NetSuite For LuckyTemplates Cheat Sheet

NetSuite nabízí všechny vaše základní potřeby v oblasti informačních technologií – ERP, CRM, HR, zákaznický servis, elektronický obchod, řízení skladů a zásob a řízení projektů. Zkratky NetSuite umožňují rychle přidávat a upravovat zákazníky a položky; portlet KPI vám poskytuje přehled klíčových ukazatelů výkonnosti vaší společnosti. Pokud potřebujete odpovědi NetSuite, může vám pomoci centrum nápovědy, podpora a další uživatelé.

Zkratky a ikony NetSuite

Domovský panel NetSuite a ikony na obrazovce přehledu vám mohou ušetřit drahocenný čas. Kromě jiných úkolů můžete přistupovat k posledním záznamům, zahájit novou událost a vytvořit nového zákazníka. Dvě levé horní ikony na přiloženém obrázku (v tomto pořadí) vám umožňují přístup k nedávno aktualizovaným informacím a vytvoření nebo přechod na zástupce, který jste již vytvořili. Ikony pod tím zleva doprava umožňují vytvořit nový:

• událost

• Telefonát

• Úkol

• Zákazník

• Kontakt

• Příležitost

• Prodejní objednávka

• Prodej v hotovosti

• Faktura

• Zadejte účty

Tlačítko s dvojitou šipkou umožňuje přidávat a odebírat tlačítka z lišty.

Přidání portletu klíčových ukazatelů výkonu do NetSuite

NetSuite p ortlets ukazují klíčových obchodních metrik na domácí přístrojovou desku a můžete přidat portlety mnoha typů. Klíčové ukazatele výkonu (KPI) jsou kvantifikovatelné, měřitelné metriky, které společnostem říkají, jak dobře dosahují svých cílů. Pokud tam ještě není, přidejte portlet Key Performance Indicators na svůj řídicí panel:

Klikněte na odkaz Upravit tuto stránku v pravé horní části.

Klepněte na odkaz Klíčové ukazatele výkonu v podokně Přidat obsah.

Klikněte na X v pravém horním rohu okna Přidat obsah.

Získání nápovědy a podpory NetSuite

Najít pomoc v NetSuite, když potřebujete odpovědi, je snadné; podpora má mnoho forem, od nápovědy na úrovni terénu přes samotné centrum nápovědy NetSuite až po spojení s ostatními uživateli.

• Chcete-li získat informace o libovolném poli: Klepnutím na název zobrazíte vyskakovací okno nápovědy na úrovni pole.

• Chcete-li přejít do Centra nápovědy: Klepnutím na Nápověda v pravém horním rohu zobrazíte kontextovou nápovědu, zadáte hledané výrazy, zobrazíte průvodce PDF pro tisk, zobrazíte úvodní videa (Rychlé pohledy) a další.

• Kontaktování podpory NetSuite: Klepněte na nabídku karty Podpora na jakékoli obrazovce NetSuite.

• Chcete-li se spojit s ostatními uživateli: Navštivte komunitu NetSuite na adrese https://usergroup.netsuite.com .

Použití seznamu zástupců NetSuite

Záznamy můžete rychle najít pomocí zkratek seznamu. NetSuite poskytuje seznamy pro všechny hlavní typy záznamů, včetně zákazníků, transakcí, příležitostí a událostí. Seznamy zobrazují výsledky, které vám umožní najít jakýkoli typ záznamu v systému.

• Chcete-li seřadit seznam podle konkrétního sloupce, klikněte na záhlaví sloupce. Obrázek šipky v záhlaví ukazuje, zda je pořadí řazení vzestupné nebo sestupné. Dalším kliknutím na záhlaví změníte pořadí řazení.

• Seznamy vždy zobrazují sekci zápatí úplně dole na stránce. Sekce zápatí obsahuje filtry zápatí, které umožňují měnit výsledky seznamu.

• Zápatí obsahuje rozevírací seznam Zobrazit. Zobrazení vám umožní okamžitě změnit sloupce dat v seznamu nebo filtrovat výsledky.