Navigace na domovské stránce Salesforce

Když se přihlásíte do Salesforce, začnete na domovské stránce, která vypadá podobně jako domovské stránky ostatních uživatelů. Úkoly a události jsou však specifické pro vás:

• Karty: Kliknutím na karty procházejte Salesforce. Když kliknete na kartu, zobrazí se domovská stránka karty se sekcemi pro zobrazení, nástroje a sestavy, které vám pomohou spravovat vaši práci.

• Nabídka aplikace Force.com: Pomocí rozbalovací nabídky aplikace můžete přepínat mezi sadami karet, které nejčastěji používají různé typy uživatelů Salesforce.

• Rozbalovací seznam Vytvořit nový: Vyberte položku v rozevíracím seznamu Vytvořit nový a vytvořte nové záznamy v Salesforce, jako jsou účty, kontakty a příležitosti.

• Koš: Klepněte na odkaz Koš na postranním panelu, pokud jste v posledních 15 dnech smazali záznam, který chcete obnovit, aby byla úloha zachována.

• Kalendář: Pomocí kalendáře můžete sledovat svůj rozvrh v Salesforce. Pomocí ikon zobrazení kalendáře můžete přejít na různá časová období a zobrazit kalendáře jiných uživatelů nebo zdrojů.

• Moje úkoly: Použijte sekci Moje úkoly, abyste měli přehled o svých úkolech.

• Vyhledávání: Najděte rychle informace v Salesforce zadáním klíčových slov a kliknutím na Hledat. Zobrazí se stránka s výsledky hledání se seznamy záznamů, které odpovídají vašemu hledání.

• Nedávné položky: Pomocí Nedávných položek otevřete záznamy, které jste nedávno navštívili.

• Zprávy a upozornění: Zobrazte si zprávy a upozornění pro důležitá sdělení od vašeho projektového týmu nebo manažerů Salesforce.

• Moje nastavení: Kliknutím na možnost Moje nastavení v nabídce Vaše jméno v horní části přejděte na stránku Moje nastavení a upravte svá osobní nastavení. Pokud jste správce, použijte Nastavení k přizpůsobení, konfiguraci a správě Salesforce.

• Nápověda: Pokud potřebujete pomoc, klikněte na odkaz Nápověda v pravém horním rohu.