Nastavte seznamy profilů v QuickBooks 2014

Pokud zvolíte příkaz Seznamy→Seznam profilů zákazníků a dodavatelů, QuickBooks zobrazí podnabídku příkazů, které používáte k vytvoření některých mini seznamů, které QuickBooks používá k usnadnění vašeho účetnictví a účetnictví. Seznamy profilů obsahují seznamy obchodních zástupců, typů zákazníků, typů dodavatelů, typů úloh, platebních podmínek, zpráv zákazníků, způsobů platby, způsobů dopravy a vozidel.

Většina seznamů profilů se používá zatraceně jednoduše. Pokud například zvolíte příkaz Seznam obchodních zástupců, QuickBooks zobrazí okno se seznamem obchodních zástupců. Poté kliknete na tlačítko Prodejce a zvolíte Nový. QuickBooks zobrazí okno Nový obchodní zástupce.

V případě, že stále pociťujete určitou míru účetní úzkosti, jednoduše zadáte jméno obchodního zástupce do pole Jméno obchodního zástupce. Poté opatrně zahodíte a zadáte iniciály obchodního zástupce do pole Iniciály obchodního zástupce. Když kliknete na OK, QuickBooks přidá obchodního zástupce do vašeho seznamu obchodních zástupců.

Ostatní seznamy profilů fungují stejným jednoduchým, zmenšeným způsobem. V podnabídce vyberete seznam profilů, kliknete na tlačítko Seznam profilů a zvolíte Nový. Když QuickBooks zobrazí okno, použijete jedno nebo dvě pole k popisu nového seznamu profilů.

Abychom vám dokázali, že tento proces je opravdu snadný, podívejte se na okno Zpráva nového zákazníka (dostupné ze seznamu zpráv zákazníka). Toto je okno, které používáte k vytvoření nové zákaznické zprávy. Zákaznické zprávy můžete umístit na konec zákaznických faktur a dobropisů.

Pokud chcete sledovat ujeté kilometry vozidla v rámci QuickBooks – a uvědomte si, že obvykle musíte sledovat ujeté kilometry služebního vozidla, abyste mohli uplatnit výdaje na služební vozidlo jako daňový odpočet – můžete si udržovat seznam služebních vozidel pomocí seznamu vozidel. Tento seznam vám pak umožní snadno sledovat vaše služební vozidla – něco, co uděláte výběrem příkazu Společnost→Zadat ujeté kilometry vozidla.

QuickBooks může poskytovat přístup k dalším seznamům prostřednictvím nabídky Seznamy. Můžete například přistupovat k šablonám, které vytvoříte pro fakturaci a další formuláře, výběrem příkazu Seznamy→Šablony. A QuickBooks může v závislosti na tom, jak jste software nainstalovali, přidat seznamy, které zde nejsou uvedeny. Například v závislosti na vaší instalaci a stavu, kde působíte, může QuickBooks zobrazit seznam položek Kompenzace pracovníků.