Nastavení seznamu zákazníků v QuickBooks

V QuickBooks seznam zákazníků sleduje všechny vaše zákazníky a informace o vašich zákaznících. Seznam zákazníků například sleduje fakturační a dodací adresy zákazníků. Chcete-li přidat zákazníka do seznamu zákazníků, postupujte takto:

1. Zvolte příkaz Seznamy –> Seznam zákaznických úloh.

QuickBooks zobrazí okno Customer:Job List.

Tlačítko Zákazník:Úloha, kromě toho, že vám umožňuje vytvářet nové zákazníky, poskytuje nabídku příkazů pro úpravu informací o zákaznících, mazání zákazníků, tisk seznamu zákazníků a tak dále.

2. Chcete-li přidat nového zákazníka, klepněte na tlačítko Zákazník:Úloha a poté zvolte příkaz Nový.

QuickBooks zobrazí okno Nový zákazník.

3. Pomocí pole Jméno zákazníka zadejte krátké jméno zákazníka.

Do pole Jméno zákazníka nemusíte zadávat celé jméno zákazníka. Tyto informace lze zadat do pole Název společnosti zobrazeného na kartě Informace o adrese. Potřebujete jen nějakou zkrácenou verzi jména zákazníka, kterou můžete použít k odkazování na zákazníka v rámci účetního systému QuickBooks.

4. Ignorujte pole Počáteční zůstatek a Stav.

Nechcete nastavit počáteční zůstatek zákazníka pomocí polí Počáteční zůstatek a Ze dne. To není správný způsob, jak nastavit zůstatek pohledávek nových zákazníků. Pokud tak učiníte, v podstatě nastavujete debetní část záznamu bez odpovídající kreditní části. Později budete muset jít dovnitř a zadat bláznivé, šílené deníkové záznamy, abyste opravili své neúplné účetnictví.

5. Vyplňte pole na kartě Informace o adrese.

Uveďte název společnosti, včetně kontaktních údajů, fakturační a dodací adresy, kontaktní jméno, kontaktní telefonní číslo, faxové číslo atd.

6. Uveďte trochu dalších informací o zákazníkovi.

Pokud klepnete na kartu Další informace, QuickBooks zobrazí několik dalších polí, která můžete použít ke shromažďování a ukládání informací o zákaznících.

Můžete použít

• Rozbalovací seznam Typ pro kategorizaci zákazníka jako vhodného pro konkrétní „typ zákazníka“

• Rozbalovací seznam Podmínky pro identifikaci výchozích platebních podmínek zákazníka.

• Rozbalovací seznam Zástupce k identifikaci výchozího obchodního zástupce zákazníka.

• Preferovaný způsob odesílání pro výběr výchozího způsobu přenosu faktur a dobropisů zákazníka.

Můžete také zaznamenat prodejní číslo, určit výchozí cenovou úroveň a dokonce klepnout na tlačítko Definovat pole a zadat další pole, která chcete shromažďovat a hlásit pro zákazníka.

7. Klikněte na kartu Platební údaje.

Zobrazí se sada políček, do kterých můžete zaznamenat číslo účtu zákazníka, jeho kreditní limit a preferovaný způsob platby.

8. (Volitelné) Klepněte na kartu Job Info (Informace o úloze) a popište úlohu zákazníka.

Karta Job Info umožňuje popsat informace spojené s konkrétní úlohou prováděnou pro zákazníka. Kartu Informace o úloze použijte, pokud nejen nastavujete zákazníka, ale také pro něj nastavujete úlohu.