Nabídka pro zákazníky QuickBooks 2012 Kurzy a konce

Nabídka Zákazníci v QuickBooks 2012 nabízí několik příkazů, které jsou pozoruhodné – možná dokonce užitečné – a zaslouží si diskusi. Zde je stručný popis méně používaných příkazů, které mohou být dostupné ve vaší nabídce Zákazníci:

• Zákaznické centrum: Zobrazí okno Zákaznické centrum, které obsahuje informace o vašem seznamu zákazníků, včetně částek, které vaši zákazníci dluží.

• Vytvořit odhady: Zobrazí okno, které můžete použít k vytvoření odhadu pro zákazníka, abyste mu například ukázali, kolik bude produkt nebo služba stát, pokud mu je prodáte.

• Vytvořit prodejní objednávky: Zobrazí okno, které můžete použít k vytvoření prodejní objednávky. Prodejní objednávka je v podstatě faktura za něco, co jste ještě ve skutečnosti neprodali, nebo za služby, které jste ještě neposkytli. Připravíte prodejní objednávku, abyste zaznamenali objednávku od zákazníka nebo klienta a zdokumentovali podrobnosti objednávky.

• List s plněním prodejní objednávky : Zobrazí okno s listem s vyřízením prodejní objednávky, ve kterém jsou uvedeny všechny vaše nesplněné prodejní objednávky. Pomocí tohoto listu můžete také tisknout dávky prodejních objednávek. (Poznámka: Pokud jste vytvořili prodejní objednávky pro konkrétního zákazníka nebo klienta, QuickBooks se zeptá, zda chcete prodejní objednávku převést na fakturu, kdykoli začnete pracovat na faktuře pro tohoto zákazníka.)

• Vytvořit dávkové faktury: Zobrazí dialogové okno Dávková faktura, které vám umožní identifikovat skupinu zákazníků, kterým chcete fakturovat určitou položku. Poté, co jste seskupili nebo dávkovali zákazníky tímto způsobem, můžete říci QuickBooks, aby vytvořil hromadu (dávku) faktur.

  Pokud jste například zákazníkům účtovali měsíční zálohový poplatek, mohli byste je dát do dávek a poté pro každého z nich vytvořit fakturu, která fakturovala položku „měsíční zálohový poplatek“.

• Zadat poplatky za výpis: Zobrazí Registr pohledávek. Tento příkaz byste neměli používat. Tento příkaz však můžete použít k přidání částek k pohledávkám za konkrétního zákazníka. Částky se pak objeví na dalším výpisu zákazníka.

• Vytvořit výpisy: Zobrazí okno, které můžete použít k vytvoření sady měsíčních výpisů pro zákazníky. Tyto výpisy zobrazují částky, které zákazník dluží, faktury vytvořené za měsíc, dobropisy vystavené za daný měsíc a platby provedené během měsíce.

• Lead Center: Zobrazí okno Lead Center, které umožňuje ukládat a sledovat potenciální zákazníky. Okno vám umožňuje pojmenovávat jména, shromažďovat poznámky a vést seznam úkolů při generování potenciálních zákazníků.

• Přidat zpracování kreditních karet: Zobrazí webovou stránku, která vysvětluje a snaží se vás přemluvit k nákupu služby zpracování kreditních karet společnosti Intuit.

• Propojit platební služby se souborem společnosti: Vytvoří spojení mezi vaším datovým souborem QuickBooks a servery Intuit – něco, co je nezbytné, pokud se zaregistrujete ke zpracování kreditní karty nebo elektronického šeku.

• Přidat marketingové a zákaznické nástroje: Zobrazuje podnabídku příkazů, které můžete použít k získání informací o doplňkových produktech a službách, které Intuit a další společnosti prodávají za účelem zlepšení marketingu, správy terénních servisních činností nebo použití EDI (elektronická výměna dat) ke sdílení podnikání. data s jinými společnostmi.

• Další informace o místě prodeje: Zobrazí webovou stránku, která vysvětluje a snaží se vás přemluvit k nákupu softwaru pro prodejní místo Intuit.

• Seznam položek: Zobrazí seznam položek, který ukazuje položky, které mohou být zahrnuty na faktuře nebo dobropisu.

• Změnit ceny položek: Umožňuje změnit ceny mnoha různých položek najednou – například zvýšením každé ceny o 5 procent.