Kurzy a konce zákaznické nabídky QuickBooks 2014

Nabídka Zákazníci v QuickBooks nabízí několik příkazů, které stojí za zmínku – možná dokonce užitečné – a zaslouží si diskusi. V nabídce Zákazníci mohou být k dispozici následující příkazy:

• Zákaznické centrum: Zobrazí okno Zákaznické centrum, které obsahuje informace o vašem seznamu zákazníků, včetně částek, které vaši zákazníci dluží.

• Vytvořit odhady: Zobrazí okno, které můžete použít k vytvoření odhadu pro zákazníka, který například ukáže, kolik bude produkt nebo služba stát, pokud je tomuto zákazníkovi prodáte.

• Vytvořit prodejní objednávky: Zobrazí okno, které můžete použít k vytvoření prodejní objednávky. Prodejní objednávka je v podstatě faktura za něco, co jste ještě ve skutečnosti neprodali, nebo za služby, které jste ještě neposkytli. Připravíte prodejní objednávku, abyste zaznamenali objednávku od zákazníka nebo klienta a zdokumentovali podrobnosti objednávky.

• List s plněním prodejní objednávky: Zobrazí okno s listem s vyřízením prodejní objednávky, ve kterém jsou uvedeny všechny vaše nesplněné prodejní objednávky. Pomocí tohoto listu můžete také tisknout dávky prodejních objednávek. (Poznámka: Pokud jste vytvořili prodejní objednávky pro konkrétního zákazníka nebo klienta, QuickBooks se zeptá, zda chcete prodejní objednávku převést na fakturu, kdykoli začnete pracovat na faktuře pro tohoto zákazníka.)

• Vytvořit dávkové faktury: Zobrazí dialogové okno Dávková faktura, které vám umožní identifikovat skupinu zákazníků, kterým chcete fakturovat určitou položku. Poté, co jste seskupili nebo dávkovali zákazníky tímto způsobem, můžete říci QuickBooks, aby vytvořil hromadu (dávku) faktur.

  Pokud jste například zákazníkům účtovali měsíční zálohový poplatek, mohli byste je dát do dávek a poté pro každého z nich vytvořit fakturu, která fakturovala položku „měsíční zálohový poplatek“.

• Zadat poplatky za výpis: Zobrazí Registr pohledávek. Tento příkaz byste neměli používat. Tento příkaz však můžete použít k přidání částek k pohledávkám za konkrétního zákazníka. Částky se objeví v dalším výpisu zákazníka.

• Vytvořit výpisy: Zobrazí okno, které můžete použít k vytvoření sady měsíčních výpisů pro zákazníky. Tyto výpisy zobrazují částky, které zákazník dluží, faktury vytvořené za měsíc, dobropisy vystavené za daný měsíc a platby provedené během měsíce.

• Lead Center: Zobrazí okno Lead Center, které umožňuje ukládat a sledovat potenciální zákazníky. Okno vám umožňuje pojmenovávat jména, shromažďovat poznámky a vést seznam úkolů pro aktivity generování potenciálních zákazníků.

• Přidat zpracování kreditních karet: Zobrazí webovou stránku, která vysvětluje a snaží se vás přemluvit k nákupu služby zpracování kreditních karet společnosti Intuit.

• Přidat elektronický šek: Zobrazí webovou stránku, která vysvětluje a snaží se vás přemluvit k nákupu elektronické šekové služby Intuit. S elektronickým šekem nebo e-šekem převezmete platební údaje od zákazníka po telefonu a poté tyto informace použijete k elektronickému výběru peněz z bankovního účtu zákazníka.

• Propojit platební služby se souborem společnosti: Vytvoří spojení mezi vaším datovým souborem QuickBooks a servery Intuit – něco, co je nezbytné, pokud se zaregistrujete pro zpracování kreditní karty nebo elektronického šeku.

• Další informace o místě prodeje: Zobrazí webovou stránku, která vysvětluje a snaží se vás přemluvit k nákupu softwaru Intuit v místě prodeje.

• Seznam položek: Zobrazí seznam položek, který zobrazuje položky, které mohou být zahrnuty ve faktuře nebo dobropisu.

• Změnit ceny položek: Umožňuje změnit ceny několika položek najednou – například zvýšením každé ceny o 5 procent.