Kroky k přípravě rozpočtu v QuickBooks Online

QuickBooks Online (QBO) podporuje přípravu rozpočtů, které vám pomohou sledovat, sledovat a porovnávat očekávané příjmy a výdaje se skutečnými příjmy a výdaji. Když připravujete rozpočet, obvykle ho připravujete na fiskální rok a můžete se rozhodnout poskytnout částky rozpočtu nebo použít historické částky z QBO. Můžete se také rozhodnout rozdělit svůj rozpočet podle zákazníka, lokality nebo třídy.

QBO používá vyskakovací okna, která vám pomohou připravit rozpočty. Pokud máte prohlížeč nastavený tak, aby blokoval vyskakovací okna, měli byste udělat výjimku pro QBO.

Jak zkontrolovat nastavení fiskálního roku v QuickBooks Online

Než začnete připravovat rozpočet, můžete znovu zkontrolovat nastavení fiskálního roku podle prvních pěti kroků:

Klikněte na tlačítko Gear v horní části okna QBO.

V zobrazené rozbalovací nabídce klikněte na Účet a nastavení ve sloupci Vaše společnost.

Kliknutím na Upřesnit na levé straně dialogového okna zobrazíte nastavení v části Účetnictví.

V sekci Účetnictví ještě jednou zkontrolujte, zda je první měsíc vašeho fiskálního roku správný.
V případě potřeby můžete kliknutím na první měsíc fiskálního roku změnit.

Klikněte na Hotovo, které se objeví v pravém dolním rohu obrazovky, ale není zobrazeno na obrázku.

Jak vytvořit rozpočet v QuickBooks Online

Chcete-li připravit rozpočet v QuickBooks Online, můžete jej vytvořit od nuly nebo můžete nechat QBO vytvořit rozpočet pomocí skutečných dat z aktuálního roku nebo předchozího roku. V následujících krocích vytvoříte rozpočet od začátku. Vytvoření rozpočtu zahrnuje použití velmi krátkého průvodce.

Klikněte na tlačítko Gear v horní části okna QBO.

V rozbalovací nabídce, která se zobrazí, klikněte ve sloupci Nástroje na možnost Rozpočtování.

Na zobrazené stránce Rozpočty klikněte na Přidat rozpočet.

Spustí se průvodce Nový rozpočet.

Zadejte název rozpočtu, který chcete připravit, spolu s fiskálním rokem, na který se vztahuje, intervalem pro rozpočet a tím, zda se má rozpočet předvyplnit daty a zda se má rozpočet dále rozdělit.

Rozpočet můžete předvyplnit skutečnými údaji z aktuálního roku nebo minulého roku a můžete jej rozdělit podle zákazníků, pokud se tak rozhodnete. Pokud se rozhodnete pro předvyplnění, neuvidíte žádné další obrazovky průvodce; QBO jednoduše vytvoří rozpočet a zobrazí stránku obsahující předvyplněné částky pro každý účet, které můžete změnit, pokud chcete.

Klepněte na tlačítko Další, které se zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky, ale není zobrazeno na obrázku.

Zobrazí se druhá stránka rozhovoru.

Vyplňte částky rozpočtu pro každý účet, pro který chcete rozpočet nastavit.

Stisknutím klávesy Tab můžete přecházet z pole do pole.

Po dokončení zadávání částek rozpočtu klikněte na Uložit nebo Uložit a zavřít v pravém dolním rohu obrazovky.

Znovu se objeví stránka Rozpočty, kde jsou uvedeny rozpočty, které jste vytvořili.

Pokud otevřete nabídku Upravit ve sloupci Akce kliknutím na šipku vedle položky Upravit, zjistíte, že můžete zkopírovat rozpočet, odstranit rozpočet a připravit přehled Rozpočty vs. skutečnosti a Přehled rozpočtu.