K úpravě sestavy QuickBooks 2018 použijte kartu Filtry

Karta Filtry v QuickBooks 2018 je pravděpodobně nejzajímavější a nejužitečnější kartou, kterou poskytuje dialogové okno Upravit zprávu. Karta Filtry vám umožňuje nastavit filtry, které můžete použít k určení toho, jaké informace budou shrnuty do sestavy. Chcete-li použít zde zobrazenou kartu Filtry, nejprve vyberte pole, na kterém chcete založit filtr ze seznamu Filtr. Pokud chcete filtrovat informace například na základě účtu, vyberte Účet v seznamu Filtr.

Karta Filtry v dialogovém okně Upravit zprávu.

Poté, co identifikujete část dat, na kterých chcete filtr založit, otevřete rozevírací seznam vedle filtru. Pokud jste vybrali filtr účtu, například QuickBooks pojmenuje tento rozevírací seznam pole Účet. Když otevřete rozevírací seznam, QuickBooks zobrazí sadu možností filtrování. Následující obrázek ukazuje běžné možnosti filtrování dostupné při vytváření filtru účtu: Všechny účty příjmů/výdajů, Všechny běžné příjmy/výdaje, Všechny běžné příjmy/COGS a tak dále. Z tohoto seznamu si můžete vybrat standardní filtr účtu.

Vyberte filtr účtu.

Případně můžete vybrat například položku více účtů z rozevíracího seznamu. V tomto případě QuickBooks zobrazí dialogové okno Select Account, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Toto dialogové okno vám umožňuje jednotlivě vybrat, které účty se mají ve zprávě objevit. Pokud chcete vytvořit sestavu založenou čistě na běžném účtu, účtu pohledávek a účtu majetku zásob, použijte k výběru těchto účtů dialogové okno Vybrat účet. Chcete-li vybrat účty, které chcete, klikněte na ně. QuickBooks identifikuje vybrané účty zaškrtnutím.

Dialogové okno Vybrat účet.

Ostatní pole a pole na kartě Filtry jsou docela samozřejmá. Detail Zahrnout rozdělení? tlačítka možností, která jsou k dispozici pro filtry založené na účtech, vám umožní říci QuickBooks, zda má obsahovat informace o rozdělených transakcích. Seznam Aktuální volby filtrů určuje, jaké filtry sestavy se pro sestavu používají. Filtr můžete odebrat tak, že jej vyberete ze seznamu Aktuální volby filtru a poté kliknete na tlačítko Odebrat vybraný filtr. Můžete se také vrátit k výchozímu filtru kliknutím na tlačítko Vrátit. Všimněte si, že pro různé filtry se na kartě Filtry objevují různá pole.