K úpravě sestav QuickBooks 2012 použijte kartu Filtry

Karta Filtry je pravděpodobně nejzajímavější a nejužitečnější kartou, kterou poskytuje dialogové okno Upravit zprávu v QuickBooks 2012. Karta Filtry vám umožňuje nastavit filtry, které můžete použít k určení toho, jaké informace budou shrnuty do zprávy.

Chcete-li použít kartu Filtry, nejprve vyberte pole, na kterém chcete založit filtr ze seznamu Filtr. Pokud například chcete filtrovat informace na základě účtu, vyberte Účet ze seznamu Filtr.

Poté, co identifikujete část dat, na kterých chcete filtr založit, otevřete rozevírací seznam vedle filtru. Pokud jste vybrali filtr účtu, například QuickBooks pojmenuje tento rozevírací seznam pole Účet. Když otevřete rozevírací seznam, QuickBooks zobrazí sadu možností filtrování.

Například běžné možnosti filtrování dostupné při vytváření filtru účtu: jsou všechny příjmové/výdajové účty, Všechny běžné příjmy/výdaje, Všechny běžné příjmy/COGS a tak dále. Z tohoto seznamu si můžete vybrat standardní filtr účtu.

Případně můžete vybrat například položku více účtů z rozevíracího seznamu. V tomto případě QuickBooks zobrazí dialogové okno Select Account.

Toto dialogové okno vám umožňuje jednotlivě vybrat, které účty se mají ve zprávě objevit. Chcete-li například vytvořit sestavu založenou čistě na běžném účtu, účtu pohledávek a účtu majetku zásob, použijte k výběru těchto účtů pole Vybrat účet. Chcete-li vybrat účty, které chcete, klikněte na ně. QuickBooks identifikuje vybrané účty zaškrtnutím.

Ostatní pole a pole na kartě Filtry jsou pravděpodobně docela samozřejmé. Tlačítka volby Zahrnout podrobnosti o rozdělení, která jsou k dispozici pro filtry založené na účtu, vám umožňují říci QuickBooks, zda má zahrnovat informace o rozdělených transakcích.

Pole Aktuální volby filtru určuje, jaké filtry sestavy se pro sestavu používají. Filtr můžete odebrat tak, že jej vyberete ze seznamu Aktuální volby filtru a poté kliknete na tlačítko Odebrat vybraný filtr.

Můžete se také vrátit k výchozímu filtru kliknutím na tlačítko Vrátit. Všimněte si, že pro různé filtry se na kartě Filtry objevují různá pole.