Jaká je role hlavního účetního v online účetní QuickBooks?

Jak byste očekávali, přidáte klienty používající QBO na svůj účet QBOA, abyste mohli snadno pracovat s účetními údaji svých klientů (můžete si přečíst o přidávání klientů do účtu QBOA. U většiny firem součástí správy klientů je stanovení odpovědnosti mezi členové firemního týmu pro různé klienty K řešení této potřeby využívá QBOA roli „hlavního účetního“ – člena firmy, jehož prostřednictvím klient poskytl přístup k předplatnému QBO.

QBOA přiděluje roli hlavního účetního, když:

• Klient pozve účetního: Pozvaný účetní projde procesem přijetí pozvání klienta a výběrem firmy, pod kterou je klient přiřazen. Jakmile účetní přijme pozvání, účetní firma má přístup ke klientovi a pozvanému účetnímu – který je členem firmy – je přidělena role hlavního účetního.
• Člen firmy vytvoří klientskou společnost: Když člen týmu v rámci firmy vytvoří klientskou společnost v QBOA, QBOA přidělí vedoucího účetního členovi týmu.

Ale stávají se věci a člen týmu s rolí hlavního účetního pro jednoho nebo více klientů může firmu opustit. V tomto případě můžete člena týmu učinit neaktivním (nemůžete mazat uživatele v QBOA) a QBOA vás vyzve, abyste přiřadili nového hlavního účetního ke klientům spojeným s (nyní neaktivním) členem týmu.

Chcete-li, aby byl člen týmu neaktivní, klikněte na stránku Tým a klikněte na člena týmu. QBOA otevře dialogové okno Upravit uživatele; ze seznamu Stav vyberte Neaktivní a uložte změny.