Jak změnit svůj displej na Salesforce.com

Vaše zobrazení na webu Salesforce.com je to, co vidíte na určitých stránkách v Salesforce, a mělo by být upraveno podle toho, jak podnikáte. Pokud většinu toho, co je na vaší obrazovce, nepoužíváte každý den, změňte svůj displej tak, aby fungoval pouze s tím, co je pro vás nejrelevantnější.

Displej umožňuje v Salesforce upravit dvě věci:

• Vaše karty

• Související seznamy, které se objevují ve vašich záznamech, a jejich umístění

Váš správce má větší pravomoci Salesforce než vy (samozřejmě pokud nejste jiný správce) a může přepsat vaše přizpůsobení osobních stránek.

Přizpůsobení karet

Salesforce Service Cloud již přichází se standardními kartami a seskupuje je do aplikací, ze kterých si můžete vybrat v pravé horní části libovolné stránky. Vaše společnost nebo správce může také vytvářet nové karty a aplikace. Ať tak či onak, je pravděpodobné, že nemusíte vidět všechny karty současně a jsou některé, které nikdy nepoužijete.

Chcete-li přizpůsobit zobrazené karty, postupujte takto:

Klikněte na část Zobrazení a rozvržení na postranním panelu stránky Moje nastavení.

Sekce se rozšíří.

Klikněte na odkaz Přizpůsobit mé karty.

Zobrazí se stránka Upravit mé karty.

Pomocí rozevíracího seznamu Vlastní aplikace vyberte aplikaci (k níž máte přístup), jejíž karty chcete upravit.

Seznamy ve sloupcích Dostupné karty a Vybrané karty se změní v závislosti na vybrané vlastní aplikaci. Možná budete chtít přidat další karty do aplikace, se kterou běžně pracujete, a/nebo některé odebrat.

Vyberte kartu, kterou chcete přidat nebo odebrat, a použijte k tomu tlačítka Přidat nebo Odebrat.

Pokud jste zástupcem podpory, který každý den pracuje s konzolou Service Cloud Console, pravděpodobně nemusíte vidět kartu Potenciální zákazníci. Můžete se také rozhodnout, že byste chtěli přidat karty Contracts a Chatter, abyste k nim měli snadnější přístup.

Přizpůsobení karet.

Chcete-li změnit pořadí, ve kterém se karty zobrazují, zvýrazněte kartu ve sloupci Vybrané karty a pomocí šipek Nahoru, Dolů, Nahoře a Dole je přesuňte.

Až budou vaše karty vypadat tak, jak chcete, klikněte na Uložit.

Znovu se zobrazí stránka Change My Display

Přizpůsobení stránek

V části Zobrazení a rozvržení můžete upravit pořadí souvisejících seznamů na stránce záznamu. Můžete to udělat, abyste minimalizovali posouvání, pokud se vaše konkrétní práce jen zřídka dívá na určité související seznamy, ale chcete, aby ostatní byli v popředí mysli a co nejvýše v záznamu.

Chcete-li přizpůsobit zobrazení stránky, postupujte takto:

V části Zobrazení a rozvržení klikněte na podčást Přizpůsobit mé stránky. Vyberte stránku v rozevíracím seznamu a klikněte na tlačítko Přizpůsobit stránky vedle ní.

Zobrazí se stránka Přizpůsobit stránky, která je specifická pro vybranou kartu.

Vyberte seznamy, které chcete přidat nebo odebrat, a použijte k tomu šipky Přidat nebo Odebrat.

Pokud například máte znalostní bázi a nepoužíváte řešení Salesforce, můžete související seznam odstranit ze stránky podrobností případu.

Kliknutím na šipky nahoru a dolů změňte pořadí, v jakém se seznamy zobrazí na rozvržení stránky.

Klikněte na Uložit.

Znovu se zobrazí stránka Přizpůsobit mé stránky.