Jak zaznamenat potvrzení o prodeji v QuickBooks 2015

Potvrzení o prodeji zaznamenáte v QuickBooks 2015, když vám zákazník zaplatí celou částku za zboží na prodejním místě. Následující kroky popisují, jak evidovat účtenky za produkty, které jsou nejsložitějším typem hotovostního prodeje. Evidence tržeb za služby funguje v podstatě stejně. Jednoduše vyplňte méně polí.

Vyberte Zákazníci→Zadat potvrzení o prodeji.

Nebo na domovské obrazovce klikněte na ikonu Vytvořit prodejní účtenky. Nebo v Zákaznickém centru vyberte zákazníka ze seznamu a poté zvolte Nové transakce → Potvrzení o prodeji.

Zobrazí se okno Zadat prodejní účtenky.

QuickBooks přizpůsobí své formuláře tak, aby vyhovovaly vašemu konkrétnímu typu podnikání.

Identifikujte zákazníka a v případě potřeby i zakázku.

Aktivujte rozevírací seznam Customer:Job kliknutím na šipku dolů napravo od pole. Procházejte seznam Zákazník:Úloha, dokud neuvidíte požadovaný zákazník nebo název úlohy, a potom na něj klikněte. Všimněte si, že na rozdíl od faktur není pole Zákazník:Zakázka vyžadováno pro hotovostní prodej.

(Volitelné) Zadejte třídu pro prodejní doklad.

Pokud ke kategorizaci transakcí používáte třídy, aktivujte rozevírací seznam Třída a vyberte příslušnou třídu pro účtenku.

Datum prodejního dokladu.

Stisknutím klávesy Tab přesuňte kurzor do textového pole Datum. Poté zadejte správné datum ve formátu MM/DD/RRRR. Datum můžete změnit pomocí libovolného kódu pro úpravu data.

(Volitelné) Zadejte prodejní číslo.

QuickBooks navrhne prodejní číslo přidáním 1 k poslednímu použitému prodejnímu číslu. Použijte toto číslo nebo záložku do textového pole Číslo prodeje a změňte číslo na libovolné.

V případě potřeby opravte adresu Sold To.

QuickBooks získá fakturační adresu ze seznamu zákazníků a použije fakturační adresu jako adresu prodáno. Adresu pro hotovostní prodej však můžete změnit nahrazením příslušné části obvyklé fakturační adresy.

Zaznamenejte si kontrolní číslo.

Do textového pole Kontrolní číslo zadejte číslo šeku zákazníka. Pokud vám zákazník platí chladnou hotovostí, můžete nechat textové pole Číslo kontroly prázdné.

Zadejte způsob platby.

Chcete-li zadat způsob platby, aktivujte rozevírací seznam Způsob platby a vyberte z něj něco: hotovost, šek, Visa, MasterCard nebo cokoliv jiného. Pokud nevidíte způsob platby, který chcete použít, můžete způsob přidat do seznamu Způsob platby. Zvolte Přidat nový pro zobrazení dialogového okna Nový způsob platby. Do textového pole zadejte popis způsobu platby a klikněte na OK.

Popište každou položku, kterou prodáváte.

Přesuňte kurzor na první řádek seznamu Položka/Popis/Daň/Množství/Sazba/Částka. Když tak učiníte, QuickBooks změní pole Položka na rozevírací seznam. Aktivujte rozevírací seznam Položka prvního prázdného řádku v seznamu a poté vyberte položku.

Když tak učiníte, QuickBooks vyplní textová pole Popis a Sazba jakýmkoli prodejním popisem a prodejní cenou, které jste zadali do seznamu položek. Do textového pole Množství zadejte počet prodaných položek. Popište každou další položku, kterou prodáváte, vyplněním dalších prázdných řádků seznamu.

Popište všechny speciální položky, které by prodejní doklad měl obsahovat.

Tady je naběračka: QuickBooks si myslí, že cokoli, co nalepíte na účtenku, je něco, co prodáváte. Pokud prodáváte modré, žluté a červené věcičky, musíte samozřejmě přidat každou z těchto položek do seznamu položek. Ale pokud k potvrzení přidáte poplatky za přepravu, QuickBooks si myslí, že tyto poplatky jsou jen další věcí a vyžaduje, abyste do seznamu zadali další položku.

Chcete-li zahrnout jednu z těchto speciálních položek, přesuňte kurzor na další prázdný řádek v poli Položka, aktivujte rozevírací seznam kliknutím na šipku na pravé straně pole a poté vyberte speciální položku. Poté, co QuickBooks vyplní textová pole Popis a Hodnotit, možná budete muset tyto informace upravit.

Pokud jste zaškrtli políčko Zdanitelné při přidávání položky do seznamu položek, ve sloupci Daň se zobrazí slovo Daň, které označuje, že položka bude zdaněna.

Pokud chcete zahrnout položku se slevou, musíte na účtenku nalepit položku mezisoučet za položky inventáře nebo jiné položky, které chcete slevit. Poté nalepte slevovou položku přímo za položku mezisoučtu. Tímto způsobem QuickBooks vypočítá slevu jako procento z mezisoučtu.

(Volitelné) Přidejte zákaznickou zprávu.

Klikněte do pole Zákaznická zpráva, aktivujte jeho rozevírací seznam a vyberte chytrou zákaznickou zprávu. Chcete-li přidat zákaznické zprávy do seznamu zákaznických zpráv, vyberte Přidat nový. Když QuickBooks zobrazí pole Zpráva nového zákazníka, vyplňte jej a klikněte na OK.

Zadejte daň z obratu.

Pokud zadáte daňové údaje při vytváření firemního souboru během nastavení QuickBooks, QuickBooks vyplní výchozí daňové údaje přidáním zdanitelných položek a vynásobením procentem, které jste uvedli při vytváření firemního souboru. Pokud jsou informace v pořádku, přejděte ke kroku 13. Pokud ne, přesuňte kurzor na pole Daň a vyberte správnou daň z obratu.

Přidejte poznámku do textového pole Poznámka.

K informacím o hotovostním prodeji můžete zahrnout popis poznámky. Tato poznámka není pro vašeho zákazníka. Netiskne se ani na pokladní doklad, pokud se rozhodnete jej vytisknout. Poznámka je pouze pro vaše oči. Popisy poznámek vám umožňují ukládat informace související s prodejem s informacemi o účtence.

Rozhodněte se, zda chcete účtenku vytisknout.

Pokud účtenku nechcete vytisknout, ujistěte se, že je zaškrtávací políčko Tisk později prázdné.

Uložte prodejní doklad.

Chcete-li uložit dokončený prodejní doklad, klikněte buď na tlačítko Uložit a zavřít, nebo na tlačítko Uložit a nový.