Jak zaznamenat potvrzení o prodeji v QuickBooks 2013

Potvrzení o prodeji vypadá velmi, velmi podobně jako faktura v QuickBooks 2013. Chcete-li zaznamenat skutečnost, že jste zákazníkovi prodali nějakou položku – pravděpodobně je to proto, že zákazník současně nakupuje a platí za položku nebo službu – vytvoříte prodejní doklad.

Chcete-li zaznamenat prodejní doklad, když je to vhodné, vyberte příkaz Zákazníci→Zadat účtenky a poté postupujte takto:

V okně Zadat potvrzení o prodeji použijte pole Zákazník:Úloha k popisu zákazníka nebo volitelně zákazníka a zakázky.

Pokud provádíte sledování třídy, použijte rozevírací seznam Třída k identifikaci třídy.

Potvrzení o prodeji můžete přizpůsobit stejným základním způsobem, jakým upravujete formulář faktury.

Uveďte informace v záhlaví prodejního dokladu.

Potvrzení o prodeji, stejně jako faktura, obsahuje některé informace v záhlaví. Konkrétně prodejní doklad obsahuje datum prodejního dokladu a prodejní číslo. Prodejní doklad obsahuje také pole Prodáno, kde je uvedeno jméno a adresa zákazníka. Měli byste potvrdit, že tyto informace jsou správné – a mělo by tomu tak být, pokud zaznamenáváte včasné tržby a máte aktuální seznam zákazníků.

Pomocí sloupce položky popište položky, které prodáváte.

Sloupec položek na účtence funguje úplně stejně jako sloupec položek na faktuře. Proto se raději než abych se opakoval, vraťte k dřívější diskusi o tom, jak tato rubrika funguje.

(Volitelně) Pokud chcete, zadejte zákaznickou zprávu do oblasti zápatí okna Zadat prodejní účtenky.

Pokud jste do okna Zadat prodejní účtenky přidali další informace v zápatí – bylo by to proto, že jste přizpůsobili šablonu formuláře prodejního dokladu – můžete tyto informace také zahrnout.

Popište, kam plynou výnosy z prodeje.

V levém dolním rohu se v okně Zadat účtenky může zobrazit rozevírací seznam Vložit do. Pomocí tohoto rozevíracího seznamu uveďte, co děláte s penězi, které získáte z tohoto prodeje. Pokud ihned vložíte částku na bankovní účet, vyberte účet, na který šek vložíte.

Pokud chcete tuto účtenku spojit s hromadou dalších účtenek – možná budete vkládat denní účtenky dohromady v jedné jednorázové částce – vyberte Skupina s jiným nevloženým fondem.

Pokud nevidíte rozevírací seznam Vložit do, možná jste během nastavování uvedli (možná i neúmyslně), že chcete, aby QuickBooks pouze předpokládal, že prostředky jsou uloženy na účet s nevloženými prostředky. Tohle asi funguje dobře.

Pokud chcete určit účet, kam budou při zaznamenání prodejního dokladu odváděny výnosy z prodeje, zvolte příkaz Upravit→Předvolby, klikněte na ikonu Prodeje a zákazníci, klikněte na kartu Předvolby společnosti a poté zrušte označení Použít nevložené prostředky jako výchozí vklad do účet.

(Volitelné) Chcete-li vytisknout kopii účtenky, klikněte na tlačítko Tisk.

Jakmile účtenku vytisknete, můžete ji předat zákazníkovi. Tlačítka Předchozí, Další, Najít, Pravopis, Historie a Čas/náklady v okně Zadat účtenky fungují stejně jako stejná tlačítka v okně Vytvořit faktury.

Kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít nebo Uložit a nový uložte prodejní doklad.

Tato tlačítka fungují stejně pro okno Zadat prodejní účtenky jako pro okno Vytvořit faktury.

Okno Vytvořit faktury i Okno Zadání prodejních dokladů obsahuje zaškrtávací políčko Tisk později na kartě Hlavní. Pokud zaškrtnete toto políčko, QuickBooks přidá fakturu nebo prodejní doklad do svého seznamu nevytištěných faktur nebo prodejních dokladů.

Faktury a potvrzení o prodeji, které se objeví na obou stranách těchto seznamů, můžete vytisknout výběrem příkazu Soubor→Tisk formulářů a poté výběrem příkazu Faktury nebo Potvrzení o prodeji. K dispozici je také zaškrtávací políčko Odeslat e-mail později, které můžete označit, pokud chcete potvrzení odeslat e-mailem později.