Jak zaznamenat platbu zákazníka v QuickBooks Online

Když obdržíte platbu od zákazníka, zaznamenáte ji v QuickBooks Online (QBO). Okno Přijmout platbu můžete zobrazit následujícími způsoby:

• Můžete kliknout na nabídku Vytvořit a vybrat Přijmout platbu.

• Můžete kliknout na tlačítko Nová transakce na stránce Prodejní transakce a vybrat Platba.

• V seznamu Prodejní transakce najdete fakturu, pro kterou chcete zaevidovat platbu, a klikněte na Přijmout platbu ve sloupci Akce.

Pokud použijete některou z prvních dvou metod, QBO zobrazí prázdné okno Příjem platby. Poté vyberete zákazníka a QBO zobrazí všechny otevřené faktury zákazníka v sekci Nevyřízené transakce ve spodní části okna.

Okno Přijmout platbu po výběru zákazníka s otevřenými fakturami.

V horní části obrazovky vyberte Platební metodu a vyberte účet, na který chcete, aby QBO provedla platbu zákazníka. V části Nevyřízené transakce umístěte šek vedle každé faktury, kterou platí zákazník.

V dolní části okna Přijmout platbu klikněte na Uložit a nový a zadejte další platby zákazníka, nebo klikněte na šipku vedle Uložit a Nový a zvolte Uložit a zavřít.

Co se tedy stane jinak, pokud použijete třetí metodu a rozhodnete se najít fakturu v seznamu prodejních transakcí, jak je znázorněno na následujícím obrázku, a kliknete na tlačítko Přijmout platbu ve sloupci Akce? Pokud pracujete ze seznamu, QBO automaticky vyplní jméno zákazníka, zobrazí a vybere v části Nevyřízené transakce fakturu, kterou jste vybrali v seznamu Prodejní transakce, a vyplní navrhovanou částku platby.

Okno Příjem plateb můžete otevřít ze seznamu Prodejní transakce.

QBO se propojuje s QuickBooks Payments, nabídkou online obchodních služeb společnosti Intuit, takže můžete od svých zákazníků přijímat platby ACH a kreditní karty. Navštivte Intuit pro podrobnosti.