Jak zaznamenat nebo vytvořit rozpočet v QuickBooks 2018

Pravděpodobně již máte vytvořený rozpočet, ale musíte jej zaznamenat v QuickBooks 2018. Chcete-li vytvořit nový rozpočet v QuickBooks 2018, postupujte takto:

Vyberte příkaz Společnost→ Plánování a rozpočtování→ Nastavit rozpočty.
Otevře se zde zobrazené dialogové okno Vytvořit nový rozpočet, které můžete použít k vytvoření nového rozpočtu. (Vsadím se, že byste to neuhodli.)
Poznámka: Pokud jste již dříve nastavili rozpočet, QuickBooks zobrazí okno Nastavit rozpočty spíše než dialogové okno Vytvořit nový rozpočet. Pokud QuickBooks zobrazí okno Set Up Budgets, musíte kliknout na jeho tlačítko Create New Budget, aby se zobrazilo dialogové okno Create New Budget.

Vyberte období fiskálního roku.
Identifikujte fiskální rok, na který plánujete rozpočet. Chcete-li to provést, zadejte fiskální rok do zde zobrazeného textového pole. Pokud například sestavujete rozpočet na fiskální rok 2019, použijete tato tlačítka ke změně roku na rok 2019.

Dialogové okno Vytvořit nový rozpočet.

Zvolte, zda chcete vytvořit zisk a ztrátu nebo rozvahový rozpočet.
Chcete-li vytvořit rozpočet zisků a ztrát, vyberte přepínač Zisk a ztráta, klikněte na Další a pokračujte krokem 4. Chcete-li vytvořit rozpočet rozvahy, vyberte přepínač Rozvaha, klikněte na Dokončit a přejděte ke kroku 5.

Všimněte si, že pro rozpočty zisků a ztrát a rozpočty rozvahy používáte jiný přístup. U rozpočtů zisků a ztrát rozpočítáte částku příjmů nebo výdajů očekávaných pro účet za daný měsíc. U rozvahových rozpočtů sestavujete konečný zůstatek účtu – to je konečný zůstatek účtu očekávaný pro aktiva, pasiva nebo majetkový účet vlastníka na konci měsíce.

V dialogovém okně Další kritéria zisku a ztráty (zobrazeno) zadejte další kritéria rozpočtu zisku a ztráty a klepněte na tlačítko Další.

Výběr kritérií rozpočtu pro dodatečný zisk a ztrátu.

Pokud jste se v kroku 3 rozhodli vytvořit rozpočet zisků a ztrát, vyberte přepínač Zákazník:Zakázka pro další rozšíření rozpočtu tak, aby zahrnoval podrobnosti o zakázce; vyberte přepínač Třída a zahrňte třídy do svého rozpočtu; nebo jednoduše vyberte přepínač Žádná další kritéria.
Poznámka: Chcete-li rozpočet podle třídy, musíte nejprve zapnout sledování tříd.

V dialogovém okně Vytvořit nový rozpočet zvolte, zda chcete vytvořit rozpočet od začátku nebo z předchozích dat.
Chcete-li vytvořit rozpočet od začátku a začít s čistým štítem, vyberte přepínač Vytvořit rozpočet od začátku, který je zde zobrazen. Chcete-li vytvořit rozpočet na základě vašich skutečných údajů z minulého roku, vyberte přepínač Vytvořit rozpočet ze skutečných údajů předchozího roku.

Volba, zda vytvořit rozpočet od začátku.

Až budete hotovi, klikněte na Dokončit.
QuickBooks zobrazí okno Set Up Budgets (zobrazeno).

Okno Nastavit rozpočty.