Jak žádat o dokumenty od online klientů QuickBooks

V rámci QuickBooks Online Accountant (QBOA) můžete od svých klientů požadovat dokumenty, které potřebujete. Když tak učiníte, QBOA vygeneruje e-mail a odešle jej klientovi za vás; navíc vám QBOA pomáhá sledovat stav žádosti o dokument. Chcete-li od klienta požádat o dokument, postupujte takto:

Zobrazte stránku se seznamem klientů.

To znamená, že se ujistěte, že jste neotevřeli konkrétního klienta.

Na panelu nástrojů QBOA klikněte na tlačítko Vytvořit a v zobrazené nabídce Vytvořit klikněte na Požadavek.

QBOA zobrazí obrazovku Create New Request.

Vytvoření žádosti o dokument.

Ze seznamu v levé horní části obrazovky vyberte společnost QBO klienta, od které potřebujete dokumenty.

QBOA vyplní uživatelské jméno spojené se společností QBO klienta.

Volitelně zadejte datum splatnosti dokumentů.

Zahrnutí termínu splatnosti vám může pomoci přiřadit vaší zprávě určitou naléhavost a může pomoci vašemu klientovi reagovat rychleji.

Pokud se zobrazí výzva, zadejte e-mailovou adresu klienta.

Zadejte předmět e-mailové zprávy.

Do pole pod předmětem napište jakoukoli zprávu nebo dotazy.

Připojte všechny soubory, které potřebujete odeslat klientovi.

Uveďte všechny dokumenty, které od svého klienta potřebujete.

Pravá strana obrazovky zobrazuje náhled e-mailové zprávy, kterou klient obdrží.

Klikněte na Odeslat požadavek.

Při prvním odeslání požadavku vás QBOA vyzve k nastavení účtu Box a uvidíte další obrazovky, které zde nejsou zobrazeny; u prvního klikněte na Zapnout schránku a u druhého klikněte na Udělit přístup do schránky.

QBOA odešle e-mail vašemu klientovi s žádostí o vámi zadané informace.

Stav své žádosti můžete kdykoli zkontrolovat; když vám váš klient pošle jakýkoli požadovaný dokument, QBOA vás upozorní. Chcete-li zkontrolovat stav požadavku, zobrazte stránku Seznam klientů QBOA a klikněte na jméno klienta v seznamu. QBOA zobrazuje podrobnosti o klientovi uspořádané na čtyřech kartách. Klepněte na kartu Požadavky; na obrazovce se zobrazí informace o vašem požadavku.

Sledujte své žádosti o dokumenty.

Všechny dokumenty odeslané vaším klientem se zobrazí se zeleným zaškrtnutím; můžete klepnout na kartu Dokumenty a zobrazit seznam všech sdílených a soukromých dokumentů.