Jak vytvořit vlastní šablony v DocuSign

Na domovské stránce klikněte na kartu ŠABLONY.

Zdroj: docusign.com

Na kartě Šablony se zobrazí seznam vašich existujících šablon.

Klikněte na tlačítko NOVÁ ŠABLONA vlevo nahoře.

Zdroj: docusign.com

Zobrazí se obrazovka Název a popis šablony.

Vyplňte název, který chcete použít pro svou šablonu, a popis, pokud chcete.

Zdroj: docusign.com

Na této obrazovce také nahrajete dokument s pravidly a předpisy, který musí vaši prodejci vyplnit. (Nebo samozřejmě jakékoli další dokumenty, které potřebujete odeslat jako součást šablony, kterou vytváříte.)

Vyplňte název, který chcete použít pro svou šablonu, a popis, pokud chcete.

Zdroj: docusign.com

Na této obrazovce také nahrajete dokument s pravidly a předpisy, který musí vaši prodejci vyplnit. (Nebo samozřejmě jakékoli další dokumenty, které potřebujete odeslat jako součást šablony, kterou vytváříte.)

Nahrajte své dokumenty.

Zdroj: docusign.com

Vaše dokumenty se zobrazí v oblasti Přidat dokumenty na obrazovce.

Přidejte příjemce.

Zdroj: docusign.com

V oblasti Přidat příjemce na obrazovce klikněte na pole Typ příjemce a vyberte Zástupný symbol. Můžete ponechat příjemce jako osobu, ale pak byste museli okamžitě znát všechna jejich jména a e-mailové adresy. Pokud místo toho použijete zástupný symbol, získáte šablonu, která se může měnit podle toho, jak se mění váš seznam dodavatelů.

Do pole Role zadejte příslušný název; v tomto případě Prodejce. Rozbalovací seznam, který se zobrazí v poli Podepisování, vám poskytuje následující možnosti: Potřebuje podepsat, Hostuje podepsané osoby, Přijímá kopii. Ponechte vybranou volbu Needs to Sign.

Přidejte zprávu svým příjemcům.

Zdroj: docusign.com

Výchozí zpráva uvádí „Prosím DocSign: Název dokumentu “. Pokročilé možnosti jsou k dispozici na pravé straně obrazovky.

Přidejte zprávu svým příjemcům.

Zdroj: docusign.com

Výchozí zpráva uvádí „Prosím DocSign: Název dokumentu “. Pokročilé možnosti jsou k dispozici na pravé straně obrazovky.

Klikněte na Upravit vedle Upřesnit možnosti.

Zdroj: docusign.com

Vyberte kteroukoli z těchto možností a klikněte na tlačítko Uložit. Chcete-li šablonu uložit bez přidání jakýchkoli polí, klikněte na Další akce a Uložit a zavřít.

Klepněte na tlačítko Další.

Zdroj: docusign.com

Objeví se obrazovka s dokumentem na obrazovce. Vlevo je k dispozici seznam polí. Umístěte kterýkoli z nich, který chcete, aby se zobrazil jako součást vaší šablony. Klepněte na název pole, například Podpis, a přetáhněte pole na místo, kam chcete, aby se příjemce podepsal.

Příklad ukazuje pole Signature označené „Sign“ a červenou šipkou; pole Datum podpisu napravo od podpisu; pole Název, které se objeví nad řádkem podpisu; pět políček zaškrtávacích políček vedle každého uvedeného pravidla; a pole Počáteční vlevo dole od pravidel.

1

Klikněte na ULOŽIT A ZAVŘÍT.

Zdroj: docusign.com

Vaše nová šablona bude přidána do seznamu dostupných šablon.