Jak vytvořit společnost QuickBooks Online pro klienta

společnost. Pokud jste se zaregistrovali do programu Intuit Wholesale Pricing, odpovědnost za fakturaci za společnost QBO, kterou vytvoříte, se stává věcí volby: Můžete zaplatit za klientské předplatné a poté klientovi zpětně fakturovat náklady na předplatné.

V současné době (to by se mohlo v budoucnu změnit), pokud chce klient QBO odebrat účetního, musí firma spravující klientovo předplatné velkoobchodního fakturace nejprve odebrat klienta z velkoobchodního vyúčtování, i když účetní, kterého klient QBO chce odstranit není přidružena k firmě spravující klientovo předplatné QBO.

Chcete-li odebrat klienta z předplatného velkoobchodní fakturace, postupujte takto:

V QBOA klikněte na Gear → Your Account.

Váš účet se zobrazí ve sloupci Vaše společnost v nabídce ozubeného kola.

V okně Váš účetní přejděte dolů do sekce Velkoobchodní klienti a klikněte na společnost, kterou chcete odebrat z velkoobchodní fakturace.

V rozevíracím seznamu ve sloupci Akce klikněte na Odebrat z velkoobchodu.

Chcete-li vytvořit společnost pro svého klienta, postupujte takto:

Otevřete QBOA.

Klikněte na Klienti na navigačním panelu a ujistěte se, že zobrazujete stránku Seznam klientů.

Na stránce Seznam klientů klikněte na tlačítko Přidat klienta v pravém horním rohu nad seznamem.

Spustí se průvodce přidáním klienta a zobrazí se stránka Kontaktní informace klienta.

Zadejte název nové společnosti.

Volitelně zadejte na této obrazovce další informace.

Klepněte na tlačítko Další.

QBOA zobrazí stránku QuickBooks Products průvodce přidáním klienta.

Klepnutím na seznam produktů QuickBooks otevřete seznam a zobrazíte dostupné produkty QBO.

Vyberte pro klienta produkt QBO.

Můžete si vybrat Essentials, Essentials with Payroll, Essentials with Full Service Payroll, Plus, Plus with Payroll nebo Plus with Full Service Payroll.
Po výběru produktu se zobrazí seznam Billing Choices.

Klikněte na seznam Billing Choices a vyberte, kdo bude platit, kdo bude hlavní správce; a uveďte e-mailovou adresu hlavního administrátora.

Klepněte na tlačítko Další.

QBOA zobrazí poslední obrazovku průvodce, kde vyberete členy svého týmu, kteří by měli mít plná oprávnění správce při přístupu ke knihám klienta, kterého přidáváte.

Přístupová oprávnění můžete později změnit.

Klikněte na Uložit.

QBOA udělá nějakou práci a vytvoří společnost, která se zobrazí v seznamu společností na stránce Seznam klientů.