Jak vytvořit případovou frontu na Salesforce.com

Fronty případů v Salesforce poskytují vaší organizaci podpory snadné a flexibilní řešení pro podporu a distribuci případů na různých úrovních organizace. Můžete vytvořit více front pro různé úrovně podpory a přiřadit případy k těmto frontám ručně nebo automaticky pomocí pravidel přiřazení případů.

Pokračujte ve čtení této kapitoly, kde se dozvíte více o pravidlech přiřazování případů.

Chcete-li vytvořit frontu případů, postupujte takto:

Z Nastavení vyberte Správa uživatelů → Fronty.

Zobrazí se domovská stránka Fronty.

Klikněte na Nový v horní části stránky.

Zobrazí se stránka pro úpravy fronty.

Zadejte základní informace pro vaši frontu.

Vyberte pro svou frontu následující podrobnosti:

• Štítek : Štítek pro vaši frontu, který uživatelé uvidí jako název fronty.

• Queue Name : Jedinečný název API pro vaši frontu, který bude využívat systém, ale uživatelé jej neuvidí. Salesforce automaticky vyplní výchozí název fronty na základě štítku pole, který zadáte.

• E-mail ve frontě : E- mailová adresa přidružená k frontě. Použijte toto pro zadání skupinového distribučního seznamu, pokud chcete upozornit schránku spravovanou skupinou uživatelů, když se do fronty přidá nový případ.

• Odeslat e-mail členům : Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete odeslat e-mailové upozornění všem členům fronty jednotlivě, když se do fronty přidá nový případ.

Vyberte objekt Case z okna Dostupné objekty.

Objekt Case je zvýrazněn.

Klepnutím na šipku Přidat přesunete objekt Case do okna Vybrané objekty.

Objekt Case se zobrazí v okně Vybrané objekty.

Vyberte členy fronty pro vaši frontu vyhledáním v okně Dostupní členové a přidáním členů do okna Vybraní členové.

Členy, které chcete přidat do fronty, můžete vybrat na základě následujících možností:

• Veřejné skupiny: Sada uživatelů, která může obsahovat jednotlivé uživatele, role, jiné veřejné skupiny nebo role a podřízené

• Role: Všichni uživatelé přiřazení ke konkrétní roli

• Role a interní podřízení: Role a všechny podřízené interní role v hierarchii rolí vaší organizace

• Role, interní a portáloví podřízení: Role a všechny podřízené portálové a interní role v hierarchii rolí vaší organizace

• Role portálu: Všichni uživatelé přiřazení ke konkrétní roli portálu

• Portálové role a podřízení: Portálová role a všechny podřízené role v hierarchii rolí vaší organizace

• Uživatelé: Jednotliví uživatelé

• Partneři: Jednotliví partneři

Klikněte na Uložit.

Když definujete frontu, Salesforce automaticky vytvoří zobrazení seznamu fronty, které bude k dispozici členům fronty na domovské stránce Případy. Navíc nyní můžete využít svou frontu případů pomocí pravidel přiřazení. Čtěte dále a zjistěte více o použití vaší fronty případů k automatizaci přidělování případů ve vaší organizaci.