Jak vytvořit osobní skupiny na Salesforce.com

V Salesforce je skupina jednoduše soubor uživatelů. Skupina může obsahovat jednotlivé uživatele, další skupiny nebo role. V Salesforce existují dva typy skupin:

• Veřejné skupiny: Jak název napovídá, tyto skupiny jsou veřejné a může je používat kdokoli v organizaci. Veřejné skupiny mohou vytvářet pouze správci.

• Osobní skupiny: Kdokoli může vytvořit osobní skupinu pro své osobní použití (například pro sdílení záznamů s určitou sadou uživatelů nebo skupin, které určíte).

Chcete-li vytvořit novou osobní skupinu, postupujte takto:

Klikněte na Moje skupiny v části Osobní na postranním panelu.

Zobrazí se stránka Moje skupiny se seznamem vašich osobních skupin.

Klepněte na tlačítko Nová skupina.

Zobrazí se stránka pro úpravy nové osobní skupiny s prázdnými poli.

Pojmenujte skupinu v požadovaném poli Label.

Použijte intuitivní název, abyste mu vy i ostatní uživatelé ve skupině snadno porozuměli.

Z rozevíracího seznamu Hledat vyberte typ kolekce uživatelů, kterou chcete vyhledat a přidat do své skupiny.

Můžete si vybrat z jiné veřejné skupiny, role, role a všech rolí pod ní nebo uživatele. V závislosti na vašich licencích můžete také vybrat uživatele portálu. Když kliknete na svou volbu, sloupec Dostupní členové se vyplní odpovídajícím seznamem.

Klikněte na uživatele nebo skupinu uživatelů, které chcete přidat, a klikněte na šipku Přidat, aby se přesunula ze sloupce Dostupní členové do sloupce Vybraní členové.

Pokračujte v tom, dokud nebudete mít ve své osobní skupině všechny, které chcete.

Po dokončení klikněte na Uložit.

Znovu se zobrazí domovská stránka Moje skupiny a vaše nová skupina se nyní zobrazí v seznamu.

Vytvoření nové osobní skupiny.