Jak vytvořit osobní e-mailové šablony na Salesforce.com

Vytváření a odesílání e-mailových šablon v cloudu služeb Salesforce.com je snadné. Namísto kopírování a vkládání určitých vět a frází si vytvořte vlastní osobní šablony, které zvýší vaši produktivitu. Chcete-li vytvořit osobní e-mailovou šablonu, postupujte takto:

1 Klikněte na své uživatelské jméno vpravo nahoře a vyberte Moje nastavení→ E-mail→ Šablony e-mailu.

Zobrazí se stránka Šablony e-mailu s rozevíracím seznamem Složka.

2Z rozevírací nabídky vyberte Moje osobní e-mailové šablony a klikněte na tlačítko Nová šablona.

Zobrazí se krok 1 průvodce šablonou, který vám nabídne čtyři možnosti typů šablon.

3 Vyberte typ šablony e-mailu, který vyhovuje vašim potřebám, a klikněte na tlačítko Další.

Zobrazí se další krok průvodce šablonou, který zobrazí jinou stránku v závislosti na výběru šablony.

4Pokud jste v kroku 3 vybrali textovou šablonu, budete muset vyplnit některé informace, jak je znázorněno, a poté kliknout na Uložit.

Ujistěte se, že jste zaškrtli políčko Dostupné k použití. Pokud vytváříte mnoho šablon, nemusíte na ni hned klikat, ale dokud to neuděláte, nebudete moci šablonu skutečně používat.

Zobrazí se stránka Textová šablona e-mailu, kde si můžete prohlédnout a otestovat šablonu e-mailu. Volitelně můžete ke své šabloně připojit soubor v seznamu souvisejících příloh.

5Pokud jste v kroku 3 vybrali šablonu HTML, budete muset nejprve vytvořit hlavičkový papír nebo vybrat dříve vytvořený.

Na stránce Vlastnosti hlavičkového papíru můžete upravit vzhled a dojem hlavičkového papíru.

Pokud vytváříte hlavičkový papír od začátku, přejděte na kartu Dokumenty a vytvořte nový dokument tam, kde nahrajte soubor obrázku s logem vaší společnosti. Můžete to použít na všechny své hlavičkové papíry, aby vypadaly oficiálně. Ozdobný!

6Vytvořte šablonu HTML pomocí hlavičkového papíru a přidáním obsahu e-mailu, včetně záhlaví předmětu, a zkopírováním a vložením slučovacích polí do obsahu.

Na šablonu e-mailu můžete použít pouze slučovací pole z jednoho objektu. Takže pokud tomu tak je, můžete přinést pouze pole z pouzdra; jinak se slučovací pole ve vašem e-mailu nevyplní.

7 Až budete hotovi, můžete si prohlédnout náhled šablony, abyste se ujistili, že slučovací pole fungují, a klikněte na Další.

Zobrazí se krok 4 průvodce.

8Vytvořte textovou verzi stejné e-mailové šablony pro zákazníky, kteří nemohou nebo nechtějí přijímat HTML ve svých e-mailech.

Pokud je text podobný nebo identický, použijte k urychlení tohoto postupu verzi Kopírovat text z HTML.

9 Klepněte na Uložit.

Zobrazí se stránka podrobností šablony HTML s náhledem.