Jak vytvořit nový rozpočet v QuickBooks

Poté, co jste přišli s rozpočtem pomocí nějaké taktiky, zaznamenáte svůj rozpočet do QuickBooks. Chcete-li vytvořit nový rozpočet v QuickBooks, postupujte takto:

1Vyberte příkaz Společnost→Plánování a rozpočtování→Nastavit rozpočty.

Otevře se dialogové okno Vytvořit nový rozpočet, které slouží k vytvoření nového rozpočtu. (Vsaďte se, že byste to neuhodli.)

Poznámka: Pokud jste již dříve nastavili rozpočet, QuickBooks zobrazí spíše okno Nastavit rozpočty než dialogové okno Vytvořit nový rozpočet. Pokud QuickBooks zobrazí okno Set Up Budgets, musíte kliknout na jeho tlačítko Create New Budget, aby se zobrazilo dialogové okno Create New Budget.

2Vyberte období fiskálního roku.

Identifikujte fiskální rok, na který plánujete rozpočet. Chcete-li to provést, zadejte do poskytnutého textového pole fiskální rok. Pokud například sestavujete rozpočet na fiskální rok 2015, použijete tato tlačítka ke změně roku na rok 2015.

3Vyberte, zda chcete vytvořit rozpočet zisků a ztrát nebo rozvahový rozpočet.

Chcete-li vytvořit rozpočet zisků a ztrát, vyberte přepínač Zisk a ztráta, klikněte na Další a pokračujte krokem 4. Chcete-li vytvořit rozpočet rozvahy, vyberte přepínač Rozvaha, klikněte na Dokončit a přejděte ke kroku 5.

Všimněte si, že pro rozpočty zisků a ztrát a rozpočty rozvahy používáte jiný přístup. U rozpočtů zisků a ztrát rozpočítáte částku příjmů nebo výdajů očekávaných pro účet za daný měsíc. U rozpočtů rozvahy počítáte s konečným zůstatkem účtu – to je konečný zůstatek účtu očekávaný pro aktiva, pasiva nebo majetkový účet vlastníka na konci měsíce.

4V dialogovém okně Další kritéria zisku a ztráty zadejte další kritéria rozpočtu zisku a ztráty a klepněte na tlačítko Další.

Pokud jste se v kroku 3 rozhodli vytvořit rozpočet zisků a ztrát, vyberte přepínač Zákazník:Zakázka pro další rozšíření rozpočtu tak, aby zahrnoval podrobnosti o zakázce; vyberte přepínač Třída a zahrňte třídy do svého rozpočtu; nebo jednoduše vyberte přepínač Žádná další kritéria.

Poznámka: Chcete-li rozpočet podle tříd, musíte nejprve zapnout sledování tříd.

5 V dialogovém okně Vytvořit nový rozpočet zvolte, zda chcete vytvořit rozpočet od začátku nebo z předchozích dat.

Chcete-li vytvořit rozpočet od začátku a začít s čistým štítem, vyberte přepínač Vytvořit rozpočet od začátku. Chcete-li vytvořit rozpočet na základě vašich skutečných údajů z minulého roku, vyberte přepínač Vytvořit rozpočet ze skutečných údajů předchozího roku.

6 Až budete hotovi, klepněte na Dokončit.

QuickBooks zobrazí okno Set Up Budgets.