Jak vytvářet poznámky pro klienty v online účetní QuickBooks

Vy a členové vašeho týmu můžete použít funkci Poznámky v QuickBooks Online Accountant k dokumentaci jakéhokoli druhu informací o kterémkoli z vašich klientů. Ke každé poznámce QBOA automaticky přiřadí čas vytvoření poznámky a člena týmu, který poznámku vytvořil. Členové týmu, kteří mají přístup ke klientovi, mohou prohlížet a upravovat poznámky tohoto klienta. A můžete si „připnout“ poznámky, abyste je snadno našli. Funkci QBOA Notes si můžete představit jako způsob, jak vytvořit elektronické nalepovací poznámky.

Chcete-li vytvořit poznámku, klikněte v navigační liště na Klienti a v seznamu klientů klikněte na jméno klienta, pro kterého chcete poznámku vytvořit. QBOA zobrazí tuto stránku.

Jak vytvářet poznámky pro klienty v online účetní QuickBooks

Stránka, kde vytvoříte poznámku klienta.

Napište poznámku a klikněte na Uložit. Jakmile poznámku uložíte, můžete ji připnout; přesuňte ukazatel myši na poznámku a v pravém dolním rohu se zobrazí možnosti pro poznámku:

  • Klepnutím na tlačítko připínáček poznámku připnete.
  • Chcete-li poznámku upravit, klikněte na tlačítko tužky.
  • Klepnutím na ikonu koše poznámku smažete.

Pokud pro klienta existují poznámky, uvidíte na stránce Klienti vedle jména klienta kus papíru. Kliknutím na kus papíru otevřete stránku Poznámky.


Externí používatelia Microsoft Teams: Ako pridať hostí?

Externí používatelia Microsoft Teams: Ako pridať hostí?

Microsoft Teams je určený na použitie v rámci organizácie. Vo všeobecnosti sú používatelia nastavení cez aktívny adresár a normálne z rovnakej siete resp

Jak zkontrolovat čip Trusted Platform Module (TPM) v systému Windows 10

Jak zkontrolovat čip Trusted Platform Module (TPM) v systému Windows 10

Jak zkontrolovat čip Trusted Platform Module TPM v systému Windows 10

Ako aktualizovať Microsoft Teams

Ako aktualizovať Microsoft Teams

Microsoft Teams je jednou z mnohých aplikácií, ktoré zaznamenali stály nárast používateľov, odkedy sa práca pre mnohých ľudí presunula online. Aplikácia je pomerne robustný nástroj pre

Ako aktivovať Office 365

Ako aktivovať Office 365

Microsoft Office už dávno prešiel na model založený na predplatnom, avšak staršie verzie Office, tj Office 2017 (alebo staršie), stále fungujú a

Ako nainštalovať aplikáciu Zoom pre videokonferencie v systéme Linux

Ako nainštalovať aplikáciu Zoom pre videokonferencie v systéme Linux

Ako nainštalovať aplikáciu Zoom pre videokonferencie v systéme Linux

Ako vymazať vyrovnávaciu pamäť Microsoft Teams

Ako vymazať vyrovnávaciu pamäť Microsoft Teams

Microsoft Teams je aplikácia, ktorá zaznamenala drastický nárast používateľov, odkedy toľko ľudí začalo pracovať z domu. Je to celkom dobrý nástroj pre

Ako skryť panel úloh ovládania schôdze v tímoch

Ako skryť panel úloh ovládania schôdze v tímoch

Nástroje pre videokonferencie sú komplexnejšie aplikácie a ako také budete očakávať používateľské rozhranie, ktoré si vyžaduje trochu učenia a zvyknutia. Používateľské rozhranie pre zložité aplikácie má

Microsoft Teams nemůže smazat soubor (OPRAVENÉ)

Microsoft Teams nemůže smazat soubor (OPRAVENÉ)

Microsoft Teams je více než chatovací aplikace; je to nástroj pro spolupráci, který využívá výhody aplikací Microsoft Office 365 i různých dalších

6 způsobů, jak otevřít Správce zařízení v systému Windows 10

6 způsobů, jak otevřít Správce zařízení v systému Windows 10

Jak otevřít Správce zařízení v systému Windows 10

Ako rozmazať pozadie v Google Meet

Ako rozmazať pozadie v Google Meet

Google má tri online nástroje na stretnutia; Duo, Hangouts a Meet. S pokračujúcou pandémiou a prudkým nárastom používania nástrojov na online stretnutia,