Jak uzavřít případ v cloudu služeb Salesforce.com

Toto je určitě vaše oblíbená část správy případů. Vítězství uzavření případu je sladké, zejména v cloudu služeb Salesforce.com. Chcete-li případ uzavřít, postupujte takto:

V záznamu případu klikněte na tlačítko Zavřít případ.

Zobrazí se stránka Close Case Edit. Případně, pokud je ve vaší organizaci povoleno odesílání článků a chcete zachytit řešení, které vám pomohlo případ uzavřít, klikněte na tlačítko Uložit a vytvořit článek.

Obrazovka Close Case Edit umožňuje zachytit další podrobnosti případu před
uzavřením.

Vyplňte příslušné informace, včetně stavu a dalších vlastních polí a informací, které chce vaše organizace zachytit.

Můžete například přidat vlastní pole s názvem Rozlišení, které vám poskytne přehled o nejběžnějších způsobech řešení případů.

Pokud používáte Řešení, vyplňte část Informace o řešení a vytvořte řešení z tohoto případu.

Zejména pokud je pouzdro skvělým příkladem pro konkrétní problém, vytvořte pro něj řešení, které můžete znovu použít pro podobné případy. S tímto případem bude spojeno i řešení.

Klikněte na Uložit.

Znovu se zobrazí stránka s podrobnostmi o případu se stavem zavřeno. Případ je nyní uzavřen.

Dost snadné, že?

S největší pravděpodobností budete chtít upravit informace a data, která zachytíte, když agent uzavře případ. K objektu případu můžete přidat vlastní pole a přesunout je do rozvržení stránky Uzavřený případ, abyste mohli vytvářet zprávy o těchto datových bodech a lépe porozumět problému, příčině a řešení zákaznického dotazu.

Chcete-li upravit rozvržení stránky s uzavřenými písmeny, vyberte Nastavení→ Sestavit→ Přizpůsobit→ Případy→ Rozvržení stránky a postupujte takto:

V seznamu Rozvržení stránky pro malá písmena klikněte na odkaz Upravit nalevo od názvu rozvržení stránky.

Zobrazí se rozšířený editor rozvržení stránky s aktuálním rozvržením stránky na stránce Close Case.

Pomocí vylepšeného editoru rozvržení stránky přetáhněte pole do rozvržení přesně tam, kde je chcete.

Na stránce se zobrazí požadovaná pole.

Chcete-li do rozvržení přidat zaškrtávací políčko, aby zákazníci věděli, že případ zavřete, klepněte na tlačítko Vlastnosti rozvržení v horní části panelu nástrojů a poté zaškrtněte políčko Zobrazit na stránce úprav, jak je znázorněno.

Vlastnosti rozvržení na rozvržení stránky pro zavření případu.

Až budete hotovi, klikněte na Uložit.

Znovu se objeví obrazovka Rozvržení stránky případu s vašimi rozvrženími.