Jak upravit položky v seznamu položek QuickBooks 2019

Informace o položce můžete změnit v seznamu položek QuickBooks . Chcete-li tak učinit, zobrazte okno Seznam položek a poklepejte na položku. Když to uděláte, QuickBooks zobrazí okno Upravit položku, které se podobá oknu Nová položka. Rozdíl je v tom, že okno Upravit položku je již vyplněno informacemi o položce. Chcete-li změnit některé informace o položce, upravte obsah pole s informacemi, které mají být aktualizovány. Klepnutím na tlačítko OK uložte změny.

Jak upravit fyzické počty a hodnoty zásob

Zmenšování inventáře, znehodnocování a (bohužel) krádeže, to vše se spojí, aby se snížil inventář, který fyzicky máte. Chcete-li zaznamenat tato snížení zásob, pravidelně fyzicky počítáte své zásoby a poté aktualizujete své záznamy QuickBooks s výsledky svých fyzických počtů.

Chcete-li zaznamenat informace o fyzickém počtu v QuickBooks, použijte speciální nástroj. Konkrétně použijete příkaz Upravit množství/hodnotu na ruce. Tento příkaz je k dispozici na dvou místech. Pokud zobrazíte seznam položek, klepněte na tlačítko Aktivity (které se zobrazí ve spodní části okna Seznam položek) a zvolte příkaz Upravit množství/hodnotu na ruku. Můžete také zvolit příkaz Zásoby→Upravit množství/hodnotu na ruce. (Položka nabídky Inventář byla přidána do verze QuickBooks 2018, takže je pohodlnější než v předchozích verzích.) Výběrem kteréhokoli příkazu se zobrazí okno Upravit množství/hodnotu po ruce.

Okno Upravit množství/hodnotu na ruce.

Chcete-li použít okno Upravit množství/hodnotu na ruce, postupujte takto:

Pomocí rozevíracího seznamu Typ úpravy označte, co upravujete.
Můžete upravit množství nebo hodnotu nebo jak množství, tak hodnotu položek, které držíte v inventáři. Stačí vybrat příslušnou položku z rozevíracího seznamu Typ úpravy: Množství, Celková hodnota nebo Množství a celková hodnota.

Pomocí pole Datum úpravy zaznamenejte datum svého fyzického počtu.
Jinými slovy, chcete upravit svá množství ke dni, kdy jste provedli nebo dokončili fyzickou inventuru.

Pomocí rozevíracího seznamu Účet úprav identifikujte nákladový účet, který chcete použít ke sledování nákladů na úbytky zásob.

(Volitelné) Uveďte referenční číslo (pokud používáte čísla) k jednoznačné a smysluplné identifikaci nebo křížovému odkazu na transakci.

(Volitelné) Identifikujte zákazníka: Zaměstnání a třída.
Pokud je to vhodné (v mnoha případech nebude), použijte rozevírací seznam Zákazník:Úloha k identifikaci zákazníka a úlohy spojené s tímto úbytkem zásob. Podobným způsobem, pokud je to vhodné, použijte rozevírací seznam Třída k identifikaci třídy, kterou chcete použít pro sledování tohoto úbytku zásob.

Dodávejte správné skladové množství.
Sloupce Položka, Popis a Pokladní množství v okně Upravit množství/Hodnotu na skladě identifikují položky inventáře, které držíte, a aktuální množství. Pomocí sloupce Nové množství zadejte správné fyzické množství položky. Poté, co zadáte nové množství, QuickBooks vypočítá rozdíl množství a zobrazí tuto hodnotu ve sloupci Rozdíl množství.

Ve skutečnosti můžete zadat hodnotu do sloupce Nové množství nebo do sloupce Rozdíl v množství. QuickBooks vypočítá další množství pomocí informací o aktuálním množství, které dodáte. Pokud zadáte nové množství, QuickBooks vypočítá množstevní rozdíl odečtením nového množství od aktuálního množství. Pokud zadáte rozdíl množství, QuickBooks vypočítá nové množství úpravou aktuálního množství pro rozdíl množství.

Upravte hodnotu.
Pokud zvolíte Celková hodnota nebo Množství a Celková hodnota z rozevíracího seznamu Typ úpravy v kroku 1, QuickBooks zobrazí rozšířenou verzi okna Úprava množství/hodnoty po ruce. Toto okno vám umožňuje zadat správné množství fyzického počtu a aktualizovanou hodnotu položky zásob. Množství fyzického počtu samozřejmě zadáte do sloupce Nové množství. Novou aktualizovanou hodnotu zadáte do sloupce Nová hodnota. Tuto verzi okna Úprava množství/hodnoty na skladě pravděpodobně používáte pouze v případě, že používáte metodu nižší ceny nebo tržního ocenění zásob. Jak standardy finančního účetnictví, tak pravidla daňového účetnictví vám umožňují ocenit vaše zásoby na nižší z původních nákladů nebo jejich reálné tržní hodnoty. Pokud to uděláte, zadáte novou hodnotu zásob do sloupce Nová hodnota.

Použití metody nižších nákladů nebo tržního inventáře v podstatě znamená, že uděláte, co říká. Udržujete své zásoby oceněné původní cenou, nebo pokud je jejich hodnota nižší než původní cena, novou hodnotou. Je zřejmé, že posouzení hodnoty vašeho inventáře je trochu složité. Máte-li však dotazy, můžete požádat o pomoc CPA. Jedna věc, kterou je třeba mít na paměti, je, že své účetní metody nemůžete chtě nechtě změnit bez povolení úřadu Internal Revenue Service. A změna metody oceňování zásob z nákladové, řekněme, na nižší nebo tržní, je změnou účetní metody.

Poskytněte popis poznámky.
Chcete-li dále popsat úpravu množství nebo hodnoty, použijte k tomu pole Memo. Možná budete chtít odkázat na pracovní listy fyzického počítání, osoby provádějící fyzické počítání nebo dokumentaci, která vysvětluje úpravu ocenění.

Uložte úpravu.
Poté, co použijete okno Upravit množství/Hodnotu na skladě k popisu změn množství nebo hodnot ve vašem inventáři, klikněte buď na tlačítko Uložit a zavřít nebo na tlačítko Uložit a nové, abyste transakci úprav uložili. Jak pravděpodobně v tomto okamžiku svého života víte, Save & Close uloží transakci a zavře okno. Uložit a nový uloží transakci, ale ponechá okno otevřené pro případ, že chcete provést další změny.

Rozšířená verze okna Upravit množství/hodnotu po ruce.

Upravte ceny a cenové úrovně v QuickBooks 2019

QuickBooks poskytuje několik užitečných příkazů a nástrojů, které můžete použít ke změně cen, které zákazníkům účtujete za vaše produkty a služby.

Jak používat příkaz Změnit ceny zboží

Příkaz Změnit ceny zboží, který se zobrazí v nabídce Zákazníci, zobrazí dialogové okno Změnit ceny zboží, jak je znázorněno. Toto dialogové okno vám umožňuje změnit ceny řady položek najednou o částku nebo procento. Chcete-li použít dialogové okno Změnit ceny položek, nejprve kliknutím na sloupec zaškrtnutí vyberte položky, jejichž ceny chcete změnit. Dále pomocí pole Upravit cenu označených položek podle (částka nebo %) zadejte částku v dolarech nebo procentuální částku, o kterou chcete změnit cenu. Pokud chcete změnit cenu vybraných položek například o 2 $, zadejte do pole 2 $ . Pokud chcete změnit cenu vybraných položek o 5 procent, zadejte 5 %v krabici. Pomocí rozevíracího seznamu Založeno na označte základ, ke kterému chcete přidat procento. Poté, co určíte položky, které chcete změnit, a způsob, jakým je chcete změnit, klepněte na tlačítko Upravit. QuickBooks přepočítá ceny a zobrazí tyto informace ve sloupci Nová cena. Chcete-li změnit ceny vybraných položek, klikněte na OK.

Dialogové okno Změnit ceny zboží.

Pokud se vám nelíbí ceny uvedené ve sloupci Nová cena, můžete si dál pohrávat s hodnotou v poli Upravit cenu označených položek podle (částka nebo %), kliknutím na tlačítko Upravit obnovíte čísla ve sloupci Nová cena. a kliknutím na OK pouze tehdy, když jste spokojeni.

Jak používat cenové úrovně v QuickBooks 2019

Cenové hladiny jsou poněkud zvláštní; umožňují vám individuálně upravit cenu položky nahoru nebo dolů. Pokud jste souhlasili se slevou položek o 10 procent například pro určitého zákazníka, můžete to snadno provést pomocí cenové hladiny ke snížení ceny o 10 procent, kdykoli budete tomuto zákazníkovi fakturovat.

Chcete-li použít cenové hladiny, musíte nejprve nastavit cenové hladiny pomocí příkazu Seznam cenových hladin. Po nastavení cenových hladin upravíte ceny pomocí cenových hladin při vytváření faktury.

Vytvoření cenové hladiny

Chcete-li vytvořit cenovou hladinu, zvolte příkaz Seznamy → Seznam cenových hladin. Když tak učiníte, QuickBooks zobrazí okno Price Level List (nezobrazeno). Chcete-li vytvořit cenovou hladinu, klikněte na tlačítko Cenová hladina a poté zvolte Cenová hladina → Nová. QuickBooks zobrazí dialogové okno Nová cenová hladina, jak je znázorněno. Pojmenujte změnu cenové hladiny pomocí pole Název cenové hladiny. Kliknutím vyberte položky, na které chcete použít cenovou hladinu. (QuickBooks označí vybrané položky zaškrtnutím.) Poté použijte pole Upravit cenu označených položek k označení, že tato cenová hladina zvyšuje nebo snižuje prodejní cenu o nějaké procento vyšší nebo nižší než standardní cena. Nakonec použijte rozevírací seznam Zaokrouhlit na nejbližší k určení, zda a jak má QuickBooks zaokrouhlit své výpočty. Postava např. ukazuje změnu cenové hladiny, která snižuje prodejní cenu o 10 procent. Jakmile vyberete položky, které by cenová hladina měla ovlivnit, klikněte na tlačítko Upravit, abyste viděli novou cenu pro každou položku ve sloupci vlastní cena.

Okno Nová cenová hladina.

Pomocí cenové hladiny

Chcete-li použít cenovou hladinu, vytvoříte fakturu obvyklým způsobem. Klepněte na sloupec Cena za každou položku u položky, kterou chcete změnit pomocí cenové hladiny. Když tak učiníte, QuickBooks změní sloupec Cena za každý na rozevírací seznam. Pokud kliknete na tlačítko se šipkou, které otevře rozevírací seznam, QuickBooks zobrazí jak cenu základní sazby, tak všechny cenové úrovně. Pokud zvolíte cenovou hladinu, QuickBooks upraví cenu podle změny cenové hladiny. Na obrázku výběr změny cenové hladiny o 10 procent zvýší cenu z 3,00 USD na 2,70 USD. Jinými slovy, změna cenové hladiny „10% snížení“ sníží výchozí cenu o 10 procent nebo 30 centů.

Výběr cenové hladiny v okně Vytvořit faktury.

QuickBooks také umožňuje nastavit výchozí cenovou úroveň pro zákazníka. Když je nastavena taková výchozí cenová hladina, QuickBooks automaticky použije vhodnou cenovou hladinu, když si vyberete daného zákazníka. Pole Cenová hladina se zobrazí na kartách Další informace v oknech Nový zákazník a Upravit zákazníka.

Jak povolit pokročilé ceny pro položky QuickBooks

Ještě jedna věc, kterou byste měli vědět o stanovení cen. QuickBooks také poskytuje pokročilou funkci stanovení cen, kterou zapnete výběrem příkazu Upravit → Předvolby, výběrem předvolby Prodej a zákazníci, klepnutím na kartu Předvolby společnosti a výběrem tlačítka Povolit pokročilé stanovení cen.

Když povolíte pokročilé stanovování cen, převedete všechny cenové úrovně, které jste dříve definovali (viz předchozí odstavce), na cenová pravidla, která můžete QuickBooks sdělit, aby se vztahovala na položky, typy položek, konkrétní dodavatele, zákazníky, typy zákazníků a typy zakázek.

Po zapnutí pokročilého stanovení cen můžete příkazem Seznamy → Seznam cenových pravidel zobrazit okno Seznam cenových pravidel. Chcete-li převést cenovou hladinu na funkční cenové pravidlo, poklepejte na nové cenové pravidlo a poté použijte dialogové okno Upravit pravidlo ceny (nezobrazeno) k popisu pravidel, které by měl QuickBooks použít pro automatické přecenění některé položky podle vámi zadaných pravidel. Tato funkce je pouze pro podniky.