Jak stahovat informace z vaší finanční instituce pomocí QuickBooks Web Connect

Pokud se vám nedaří připojit svůj účet přímo k QuickBooks Online, možná proto, že vaše finanční instituce zatím nepodporuje QBO, nemáte smůlu. Místo toho můžete použít QuickBooks Web Connect, který existuje již léta. Pokud jste dříve byli uživatelem QuickBooks, možná jste použili QuickBooks Web Connect. Když používáte QuickBooks Web Connect, stáhnete transakce z webu vaší finanční instituce do počítače a poté stažené transakce z počítače odešlete do QBO.

Protože soubory QuickBooks Web Connect nejsou šifrované, neměli byste ke stahování informací pomocí QuickBooks Web Connect používat veřejný počítač.

Chcete-li použít QuickBooks Web Connect, postupujte takto:

Přihlaste se na web své finanční instituce a vyhledejte odkaz, který vám umožní stáhnout si do QuickBooks.

Některé banky mají odkaz „Stáhnout do QuickBooks“. Pokud odkaz nemůžete najít, kontaktujte svou finanční instituci a nechte ji, aby vás na odkaz nasměrovala. Až jej najdete, poznamenejte si, kde se na webu vaší finanční instituce vyskytuje pro budoucí použití.

Pomocí odkazu, který jste našli v kroku 1, vyberte některý z následujících formátů souborů:

• .qbo: QuickBooks
• .qfx: Quicken
• .ofx: Microsoft Money

  Pokud soubor uložíte do jiného formátu, QBO jej nebude moci nahrát.

Vyberte data pro transakce, které chcete stáhnout.

Pokud stáhnete transakce s daty, která předcházejí počátečnímu zůstatku, který jste zadali pro účet v QBO, počáteční zůstatek účtu se změní.

Uložte soubor na místo v počítači, kde jej později najdete.

Mnoho lidí stahuje do složky Stažené soubory nebo na plochu systému Windows.

Chcete-li nahrát soubor do QBO, přihlaste se do QBO a v navigační liště zvolte Transakce → Bankovnictví.

QBO zobrazí stránku Banka a kreditní karty.

Na pravé straně stránky klikněte na šipku vedle tlačítka Aktualizovat a vyberte Nahrát soubor.

QBO spustí průvodce odesláním souboru banky.

Klikněte na tlačítko Procházet, přejděte do umístění, kam jste uložili transakce stažené v kroku 2, a vyberte stažený soubor.

Klepněte na tlačítko Další.

QBO zobrazí obrazovku, kde vyberete účet QBO, do kterého chcete nahrát transakce.

Vyberte účet QBO, kde se mají transakce objevit, a klikněte na Další.

QBO nahraje transakce na vybraný účet QBO (Proces může trvat několik minut.)

Když uvidíte potvrzovací obrazovku, klikněte na Dokončit.

Tuto obrazovku použijte k navigaci k transakcím, které stahujete z vaší finanční instituce.

Po úspěšném nahrání souboru QuickBooks Web Connect byste jej měli smazat, protože není zašifrovaný a obsahuje informace o vašem účtu.