Jak spustit rozhovor QuickBooks 2011 EasyStep

QuickBook 2011 EasyStep Interview nabízí řadu otázek a textových polí, které vám pomohou nastavit nový firemní účet v QuickBooks. Novou společnost můžete vytvořit ručně, ale pokud s QuickBooks začínáte, měli byste použít EasyStep Interview.

Až budete připraveni začít vést účetní knihy vaší společnosti v QuickBooks, spusťte program a vyberte Soubor → Nová společnost. Zobrazí se uvítací obrazovka EasyStep Interview.

Velké přivítání

Úvodní obrazovka poskytuje některé obecné informace o založení nové společnosti v rámci QuickBooks. Obrazovka také poskytuje odkazy na užitečné informace – například odkaz na získání pomoci od poradce s certifikací QuickBooks. Pravděpodobně si budete chtít přečíst informace na této obrazovce, ale až budete připraveni začít, klikněte na tlačítko Zahájit rozhovor.

EasyStep Interview vás provede řadou obrazovek plných informací. Chcete-li přejít na další obrazovku, klepněte na tlačítko Další. Chcete-li se přesunout na předchozí obrazovku, klepněte na tlačítko Zpět. Pokud vás to odradí a chcete to vzdát, můžete kliknout na tlačítko Odejít. Ale zkuste se nenechat odradit.

Poskytování firemních informací

Prvních několik obrazovek EasyStep Interview shromažďuje několik důležitých obecných informací o vašem podnikání, včetně názvu vaší společnosti a právního názvu firmy, adresy vaší společnosti, vašeho federálního daňového identifikačního čísla, prvního měsíce ve fiskálním roce (obvykle leden) , typ formuláře daně z příjmu, který vaše firma používá k hlášení úřadu IRS, a odvětví nebo typ společnosti, kterou provozujete (maloobchod, služby atd.).

Po shromáždění těchto obecných informací o společnosti vytvoří QuickBooks soubor dat společnosti, který uchovává finanční informace vaší firmy. QuickBooks navrhne výchozí název nebo datový soubor QuickBooks na základě názvu společnosti. Vše, co musíte udělat, je přijmout navrhovaný název a navrhované umístění složky (pokud nechcete uložit datový soubor do složky Dokumenty, což není špatný nápad).

Přizpůsobení QuickBooks

Poté, co QuickBooks shromáždí obecné informace o společnosti uvedené v předchozích odstavcích, EasyStep Interview se vás zeptá na některé velmi konkrétní otázky o tom, jak provozujete své podnikání, aby mohl nastavit preference QuickBooks. Předvolby ve skutečnosti zapínají nebo vypínají různé účetní funkce v rámci QuickBooks, čímž řídí, jak QuickBooks funguje a vypadá.

Nastavení data zahájení

Možná, že klíčovým rozhodnutím, které učiníte při nastavování jakéhokoli účetního systému, je den, kdy začnete svůj nový systém používat. Toto se nazývá datum konverze. Obvykle chcete začít používat účetní systém buď první den v roce, nebo první den nového měsíce. budete muset zadat tyto informace do rozhovoru EasyStep.

Nejsnáze začít používat nový účetní systém je začátkem roku. Důvod? Můžete zadat jednodušší zkušební zůstatek. Na začátku roku například zadáte pouze zůstatky aktiv, pasiv a majetkových účtů vlastníka.

Přidání bankovních účtů

Během pohovoru EasyStep jste dotázáni na jakékoli bankovní účty, které používáte ve svém podnikání. Stačí pojmenovat bankovní účty. Později uvedete počáteční zůstatek k datu konverze.

Kontrola navržené účtové osnovy

Na samém konci EasyStep Interview navrhuje QuickBooks počáteční sadu účtů – účetní tomu říkají účtová osnova – na základě informací, které jste poskytli. Tyto účty jsou kategoriemi, které používáte ke sledování svých příjmů, výdajů, aktiv a vlastního kapitálu.

Účty, které QuickBooks označí šekem, jsou doporučené účty. A pokud neděláte nic jiného, ​​tyto zaškrtnuté účty budete používat (alespoň pro začátek) v rámci QuickBooks. Když se vám navrhovaná účtová osnova zdá v pořádku, klikněte na Další. Je v pořádku přijmout to, co navrhuje QuickBooks, protože později můžete změnit účtovou osnovu.

Při pohledu do okna výukového centra QuickBooks

Po dokončení EasyStep Interview může QuickBooks zobrazit okno QuickBooks Coach. Toto okno obsahuje tlačítka pro zobrazení výukového programu, který vám pomůže začít s QuickBooks, pro objednání konzultační služby pro nastavení od společnosti Intuit nebo jen pro vlastní zahájení.