Jak spustit instalaci QuickBooks 2014

Zvolte příkaz Nová společnost.

Zobrazí se obrazovka Rychlé nastavení vaší firmy v nastavení QuickBooks. Až budete připraveni začít, klikněte buď na tlačítko Express Start, nebo na tlačítko Advanced Setup.

QuickBooks 2014 poskytuje zrychlenou verzi procesu nastavení QuickBooks, kterou můžete použít, když nechcete nastavení přizpůsobovat. Pokud kliknete na tlačítko Express Start, QuickBooks shromáždí určité informace o vaší společnosti a na základě těchto informací vytvoří soubor společnosti, který by měl fungovat pro firmu, jako je ta vaše.

Pokud kliknete na tlačítko Advanced Setup, spustí se EasyStep Interview, který vás provede řadou obrazovek plných informací, které vám umožní poměrně přesně určit, jak by měl vypadat soubor společnosti, který QuickBooks nastaví.

Klepněte na tlačítko Upřesnit nastavení.

Po shromáždění těchto obecných informací o společnosti vytvoří QuickBooks soubor dat společnosti, který uchovává finanční informace vaší firmy.

QuickBooks navrhne výchozí název nebo datový soubor QuickBooks na základě názvu společnosti.

Vše, co musíte udělat, je přijmout navrhovaný název a navrhované umístění složky (pokud nechcete uložit datový soubor do složky Dokumenty, což není špatný nápad).

Poté, co QuickBooks shromáždí obecné informace o společnosti, EasyStep Interview se vás zeptá na některé velmi konkrétní otázky o tom, jak řídíte své podnikání, aby mohl nastavit preference QuickBooks. Předvolby ve skutečnosti zapínají nebo vypínají různé účetní funkce v rámci QuickBooks, a tím řídí, jak QuickBooks funguje a vypadá.

QuickBooks navrhne výchozí název nebo datový soubor QuickBooks na základě názvu společnosti.

Vše, co musíte udělat, je přijmout navrhovaný název a navrhované umístění složky (pokud nechcete uložit datový soubor do složky Dokumenty, což není špatný nápad).

Poté, co QuickBooks shromáždí obecné informace o společnosti, EasyStep Interview se vás zeptá na některé velmi konkrétní otázky o tom, jak řídíte své podnikání, aby mohl nastavit preference QuickBooks. Předvolby ve skutečnosti zapínají nebo vypínají různé účetní funkce v rámci QuickBooks, a tím řídí, jak QuickBooks funguje a vypadá.

Možná, že klíčovým rozhodnutím, které učiníte při nastavování jakéhokoli účetního systému, je den, kdy začnete svůj nový systém používat.

Tento den se nazývá datum konverze. Obvykle chcete začít používat účetní systém buď první den v roce, nebo první den nového měsíce. V souladu s tím se vás ptáte na další velkou otázku týkající se data konverze.

Nejjednodušší čas začít používat nový účetní systém je začátek roku. Důvod? Můžete zadat jednodušší zkušební zůstatek. Na začátku roku například zadáte pouze zůstatky aktiv, pasiv a majetkových účtů vlastníka.

Kdykoli také zadáváte roční výnosy a zůstatky na účtech výdajů od začátku roku. Obvykle máte tyto aktuální informace o příjmech a výdajích k dispozici pouze na začátku měsíce. Z tohoto důvodu je jediným možným počátečním datem, které si můžete vybrat, začátek měsíce.

Projděte si navrhovanou účtovou osnovu.

Na samém konci EasyStep Interview, na základě informací, které poskytnete o vašem typu odvětví, a formuláře daňového přiznání, který podáváte IRS, QuickBooks navrhuje počáteční sadu účtů, které účetní nazývají účtová osnova. Tyto účty jsou kategoriemi, které používáte ke sledování svých příjmů, výdajů, aktiv a vlastního kapitálu.

Účty, které QuickBooks označí šekem, jak vysvětluje obrazovka, jsou doporučené účty. Pokud neděláte nic jiného, ​​tyto zaškrtnuté účty budete používat (alespoň pro začátek) v rámci QuickBooks.

Navrhovaný účet však můžete odebrat kliknutím na značku zaškrtnutí. QuickBooks odstraní zaškrtnutí a to znamená, že účet nebude součástí konečné účtové osnovy. Můžete také kliknout na účet, přidat zaškrtnutí a nechat účet zahrnout do počáteční účtové osnovy.

Když se vám navrhovaná účtová osnova zdá v pořádku, klikněte na Další. Je v pořádku přijmout to, co navrhuje QuickBooks, protože později můžete změnit účtovou osnovu.

Přidejte své informace do souboru společnosti.

Bez ohledu na to, zda použijete metodu Express Start pro vytvoření souboru společnosti nebo metodu Advanced Setup/EasyStep Interview, poté, co vy a QuickBooks nastavíte soubor společnosti, QuickBooks vás vyzve k zadání vašich vlastních informací do souboru společnosti.

Přidejte své informace do souboru společnosti.

Bez ohledu na to, zda použijete metodu Express Start pro vytvoření souboru společnosti nebo metodu Advanced Setup/EasyStep Interview, poté, co vy a QuickBooks nastavíte soubor společnosti, QuickBooks vás vyzve k zadání vašich vlastních informací do souboru společnosti.

Chcete-li popsat zákazníky, dodavatele a zaměstnance, klikněte na první tlačítko Přidat.

QuickBooks se ptá, zda je možné získat tato data odjinud, jako je e-mailový program nebo e-mailová služba (Outlook, Gmail atd.), nebo zda chcete informace do listu zadat ručně. Pravděpodobně budete informace zadávat ručně, takže klikněte na příslušné tlačítko a poté klikněte na Pokračovat.

Když QuickBooks zobrazí okno listu, zadejte každého zákazníka, dodavatele nebo zaměstnance do vlastního řádku a nezapomeňte uvést jméno i adresu. Po dokončení klepněte na Pokračovat. QuickBooks se poté zeptá, zda chcete zadávat počáteční zůstatky (částky, které dlužíte nebo dlužíte) pro zákazníky a dodavatele.

Označte to kliknutím na odkaz Zadat počáteční zůstatky a poté zadejte počáteční zůstatky na obrazovce, kterou poskytuje QuickBooks.

Chcete-li popsat věci, které prodáváte, klikněte na druhé tlačítko Přidat.

Chcete-li popsat svůj firemní bankovní účet (nebo bankovní účty), klikněte na třetí tlačítko Přidat.