Jak spustit instalaci QuickBooks 2013

Po instalaci programu QuickBooks 2013 může instalační program spustit QuickBooks automaticky a poté za vás otevřít QuickBooks Setup. Nastavení QuickBooks můžete také spustit spuštěním programu QuickBooks stejným způsobem, jakým spouštíte jakýkoli program v počítači. Až ji budete mít otevřenou, vyberte příkaz Soubor→Nová společnost a spusťte instalaci QuickBooks.

Velké QuickBooks 2013 Vítejte

Když vyberete příkaz Nová společnost, zobrazí se obrazovka Rychlé nastavení vaší firmy v nastavení QuickBooks 2013. Obrazovka poskytuje některé obecné informace o založení nové společnosti v rámci QuickBooks. Na obrazovce jsou také odkazy – například odkaz, na který můžete kliknout, abyste získali pomoc od certifikovaného poradce QuickBooks.

(Mimochodem, QuickBooks Pro Advisors jsou lidé, kteří si udělali test o QuickBooks a zaplatili zhruba 500 $ Intuitu za získání kopie QuickBooks a byli uvedeni na webu QuickBooks jako QuickBooks Pro Advisors.) Pravděpodobně si to budete chtít přečíst informace na obrazovce, ale až budete připraveni začít, klikněte na tlačítko Express Start.

QuickBooks 2013 Express Start metoda

QuickBooks 2013 poskytuje zrychlenou verzi procesu nastavení QuickBooks, kterou můžete použít, když nechcete nastavení přizpůsobovat.

Pokud kliknete na tlačítko Express Start, QuickBooks shromáždí určité informace o vaší společnosti a na základě těchto informací vytvoří soubor společnosti, který by měl fungovat pro firmu, jako je ta vaše.

Poté, co kliknete na tlačítko Express Start a vytvoříte soubor společnosti, vás QuickBooks vyzve, abyste popsali osoby (zákazníky, dodavatele a zaměstnance), se kterými obchodujete, položky, které prodáváte, a váš bankovní účet. Tyto popisy poskytujete procházením řady obrazovek a vyplňováním políček na obrazovce a pracovních listů.

QuickBooks 2013 Advanced Setup metoda

Pokud kliknete na tlačítko Advanced Setup, spustí se EasyStep Interview, který vás provede řadou obrazovek plných informací, které vám umožní poměrně přesně určit, jak by měl vypadat soubor společnosti, který QuickBooks nastaví.

Chcete-li přejít na další obrazovku v rozhovoru EasyStep, klepněte na tlačítko Další. Chcete-li se přesunout na předchozí obrazovku, klepněte na tlačítko Zpět. Pokud vás to odradí a chcete to vzdát, můžete kliknout na tlačítko Odejít. Ale zkuste se nenechat odradit.

Nastavte informace o společnosti v QuickBooks 2013

Prvních několik obrazovek EasyStep Interview shromažďuje několik důležitých obecných informací o vaší firmě, včetně názvu vaší společnosti a právního názvu firmy, adresy vaší společnosti, vašeho federálního daňového identifikačního čísla, prvního měsíce ve fiskálním roce (obvykle leden ), typ formuláře daně z příjmu, který vaše firma používá k hlášení úřadu IRS, a odvětví nebo typ společnosti, kterou provozujete (maloobchod, služby atd.).

Po shromáždění těchto obecných informací o společnosti vytvoří QuickBooks soubor dat společnosti, který uchovává finanční informace vaší firmy. QuickBooks navrhne výchozí název nebo datový soubor QuickBooks na základě názvu společnosti. Vše, co musíte udělat, je přijmout navrhovaný název a navrhované umístění složky (pokud nechcete uložit datový soubor do složky Dokumenty, což není špatný nápad).

Přizpůsobte si nastavení aplikace QuickBooks 2013

Poté, co QuickBooks shromáždí obecné informace o společnosti uvedené v předchozích odstavcích, EasyStep Interview se vás zeptá na některé velmi konkrétní otázky o tom, jak provozujete své podnikání, aby mohl nastavit preference QuickBooks. Předvolby ve skutečnosti zapínají nebo vypínají různé účetní funkce v rámci QuickBooks, čímž řídí, jak QuickBooks funguje a vypadá. Zde jsou druhy otázek, které EasyStep Interview klade pro nastavení předvoleb QuickBooks:

• Udržuje vaše firma zásoby?

• Chcete sledovat inventář, který nakupujete a prodáváte?

• Vybíráte od svých zákazníků daň z obratu?

• Chcete používat prodejní objednávky ke sledování zákaznických objednávek a zpětných objednávek?

• Chcete pomocí QuickBooks pomoci se mzdovou agendou zaměstnanců?

• Potřebujete v QuickBooks sledovat více měn, protože jednáte se zákazníky a prodejci v jiných zemích a tito lidé mají pravidelně tu drzost vám platit nebo fakturovat v jiné měně, než kterou používá vaše země?

• Chtěli byste sledovat čas, který vy nebo vaši zaměstnanci trávíte na zakázkách nebo projektech pro zákazníky?

• Jak chcete zacházet s účty a platbami (zadávejte šeky přímo, nebo nejprve zadávejte účty a platby později)?

Nastavte datum zahájení QuickBooks 2013

Možná, že klíčovým rozhodnutím, které učiníte při nastavování jakéhokoli účetního systému, je den, kdy začnete svůj nový systém používat. Toto se nazývá datum konverze .

Obvykle chcete začít používat účetní systém buď první den v roce, nebo první den nového měsíce. Budete vyzváni k identifikaci počátečního data pomocí zobrazeného dialogového okna.

Nejsnáze začít používat nový účetní systém je začátkem roku. Důvod? Můžete zadat jednodušší zkušební zůstatek. Na začátku roku například zadáte pouze zůstatky aktiv, pasiv a majetkových účtů vlastníka.

Kdykoli také zadáváte roční výnosy a zůstatky na účtech výdajů od začátku roku. Obvykle máte tyto aktuální informace o příjmech a výdajích k dispozici pouze na začátku měsíce. Z tohoto důvodu je jediným možným počátečním datem, které si můžete vybrat, začátek měsíce.

V tomto případě získáte roční částky příjmů do konce předchozího měsíce z vašeho předchozího účetního systému. Pokud jste například používali Peachtree Accounting, získejte od Peachtree roční příjmy a výdaje.

Poté, co zadáte datum zahájení, jste poskytli základní informace o společnosti; identifikovali jste většinu svých účetních preferencí; a určili jste datum, kdy chcete začít používat QuickBooks. Jsi skoro hotový.

Pokud klepnete na tlačítko Opustit, aplikace QuickBooks vás ponechá v programu QuickBooks, připraveni začít pracovat. Proces EasyStep Interview však není navždy ztracen; Chcete-li se vrátit k rozhovoru, stačí otevřít soubor, který jste právě zakládali. Když tak učiníte, EasyStep Interview se restartuje.

Projděte si navrhovanou účtovou osnovu pro nastavení QuickBooks 2013

Na samém konci EasyStep Interview, na základě informací, které poskytnete o vašem typu odvětví, a formuláře daňového přiznání, který podáváte IRS, QuickBooks navrhuje počáteční sadu účtů, které účetní nazývají účtová osnova. Tyto účty jsou kategoriemi, které používáte ke sledování svých příjmů, výdajů, aktiv a vlastního kapitálu.

Následující obrázek ukazuje obrazovku, kterou zobrazí EasyStep Interview pro zobrazení těchto účtů.

Účty, které QuickBooks označí šekem, jak vysvětluje obrazovka, jsou doporučené účty. A pokud neděláte nic jiného, ​​tyto zaškrtnuté účty budete používat (alespoň pro začátek) v rámci QuickBooks. Navrhovaný účet však můžete odebrat kliknutím na značku zaškrtnutí. QuickBooks odstraní zaškrtnutí a to znamená, že účet nebude součástí konečné účtové osnovy.

Můžete také kliknout na účet, přidat značku zaškrtnutí a nechat účet zahrnout do počáteční účtové osnovy.

Kliknutím na tlačítko Obnovit doporučení ve spodní části seznamu se vrátíte k původní doporučené účtové osnově (pokud jste provedli změny, o kterých se později rozhodnete, že je nechcete).

Když se vám navrhovaná účtová osnova zdá v pořádku, klikněte na Další. Je v pořádku přijmout to, co navrhuje QuickBooks, protože později můžete změnit účtovou osnovu.

Přidejte své informace do souboru společnosti QuickBooks 2013 Setup

Bez ohledu na to, zda použijete metodu Express Start pro vytvoření souboru společnosti nebo metodu Advanced Setup/EasyStep Interview, poté, co vy a QuickBooks nastavíte soubor společnosti, QuickBooks vás vyzve k zadání vašich vlastních informací do souboru společnosti.

Přidejte zákazníky, dodavatele a zaměstnance do nastavení QuickBooks 2013

Chcete-li popsat zákazníky, dodavatele a zaměstnance, klikněte na první tlačítko Přidat. QuickBooks se ptá, zda je možné získat tato data odjinud, jako je e-mailový program nebo e-mailová služba (Outlook, Gmail atd.), nebo zda jen chcete informace zadat ručně do listu.

S největší pravděpodobností budete informace zadávat ručně, takže klikněte na toto tlačítko a poté klikněte na Pokračovat. Když QuickBooks zobrazí okno s pracovním listem, jak je znázorněno na obrázku, zadejte každého zákazníka, dodavatele nebo zaměstnance do vlastního řádku a nezapomeňte uvést jméno i adresu.

Po dokončení klepněte na Pokračovat. QuickBooks se pak zeptá, zda chcete zadat počáteční zůstatky (částky, které dlužíte nebo dlužíte) pro zákazníky a dodavatele. Označte to kliknutím na odkaz Zadat počáteční zůstatky a poté zadejte otevřené zůstatky na obrazovku, kterou poskytuje QuickBooks.

Zadejte služby a položky inventáře, které prodáváte, v nastavení QuickBooks 2013

Chcete-li popsat věci, které prodáváte, klikněte na druhé tlačítko Přidat. QuickBooks se vás zeptá na věci, které prodáváte – například, jestli prodáváte služby, jestli prodáváte inventární položky a zda chcete nějaké takové inventární položky, které prodáváte, sledovat. Odpovězte na tyto otázky kliknutím na tlačítko volby, které odpovídá vaší situaci, a poté klikněte na Pokračovat.

Když QuickBooks zobrazí okno listu, popište každou prodávanou položku na samostatném řádku listu. Nezapomeňte také popsat všechny položky inventáře, které držíte v době, kdy převádíte na QuickBooks. Po dokončení klepněte na Pokračovat. Pokud prodáváte více než jeden typ položky, musíte tento proces opakovat pro každý typ položky.

Zadejte obchodní bankovní účty v nastavení QuickBooks 2013

Chcete-li popsat svůj firemní bankovní účet (nebo bankovní účty), klikněte na třetí tlačítko Přidat. Když QuickBooks zobrazí okno Přidat své bankovní účty (nezobrazeno), zadejte název každého bankovního účtu, číslo účtu a zůstatek v den převodu. Po zadání těchto informací klikněte na Pokračovat.