Jak přizpůsobit sestavy v QuickBooks 2016

Pokud máte v úmyslu vytisknout velké množství zpráv v QuickBooks – a co je důležitější, pokud máte v úmyslu vytisknout velké množství zpráv a ukázat je zákazníkům, investorům a dalším významným lidem – chcete, aby vaše zprávy vypadaly dobře a aby být snadno pochopitelný.

Vyberte Upravit → Předvolby. Klikněte na ikonu Reports & Graphs v seznamu vlevo a poté klikněte na kartu Company Preferences (Předvolby společnosti), aby se zobrazilo dialogové okno Preferences (Předvolby) pro zprávy a grafy.

Dialogové okno Předvolby pro sestavy a grafy.

Chcete-li změnit firemní preference, musíte být přihlášeni do režimu pro jednoho uživatele jako správce. Zde jsou vaše možnosti:

• Časové rozlišení: Časové rozlišení je jedním z těch krutých účetních pojmů, kterým může být zpočátku těžké porozumět. Pokud vyberete přepínač Časové rozlišení na panelu Základ souhrnných sestav, řeknete QuickBooks, aby zahrnoval všechny vaše transakce, prodeje, nákupy, výdaje atd. od okamžiku, kdy jsou zaznamenány, nikoli od okamžiku, kdy obdržíte nebo zaplatíte hotovost. pro ně.

  Účetní se řídí akruální metodou, protože poskytuje přesnější obrázek o ziscích. Internal Revenue Service (IRS) také říká, že velké korporace musí pro svá daňová přiznání používat akruální účetnictví.

• Hotovost: Pokud vyberete přepínač Hotovost, všechny finanční transakce ve vašich přehledech se započítají v době, kdy provádíte platby výdajů a přijímáte platby svých zákazníků.

• Věk od data splatnosti: Pokud vyberete přepínač Age from Date Date na panelu Aging Reports, QuickBooks počítá vaše výdaje a faktury ode dne, kdy jsou splatné. Jinak je QuickBooks počítá ode dne, kdy byly zaznamenány.

• Sestavy – Zobrazit účty podle: Zvolíte přepínač ve skupině Sestavy – Zobrazit účty podle, abyste označili, jak chcete, aby QuickBooks uspořádal informace o účtu ve vašich sestavách: podle názvu, popisu nebo názvu a popisu.

• Výpis peněžních toků: Kliknutím na tlačítko Klasifikovat hotovost sdělíte společnosti QuickBooks, jak by měla zacházet se svými účty, když vytvoří dokonalý přehled o peněžních tocích pomocí obecně uznávaných účetních zásad. Návrh? Nechte to pro vaši CPA.

• Formát: Zrušte zaškrtnutí políčka Výchozí formátování pro sestavy a poté klikněte na tlačítko Formát, pokud chcete zlepšit vzhled svých sestav. V dialogovém okně Předvolby formátu sestavy, které se zobrazí, můžete na kartě Záhlaví/zápatí vybrat předvolby pro zobrazení názvu společnosti, názvu sestavy, podnadpisu a tak dále.

  Kartu Písma a čísla v dialogovém okně Předvolby formátu sestavy můžete použít k výběru předvoleb pro zobrazování čísel, desetinných zlomků a záporných čísel. Ve svých přehledech si také můžete pohrát s různými fonty a velikostmi bodů pro štítky, záhlaví sloupců, nadpisy a další věci.

  

  Dialogové okno Předvolby formátu sestavy.

Klepnutím na tlačítko Vrátit zpět v dialogovém okně Předvolby formátu sestavy vrátíte zpět provedené změny přizpůsobení.