Jak přizpůsobit online formuláře QuickBooks pro zpracování mezisoučtů

Pokud potřebujete na prodejních formulářích uvést mezisoučty, nastavte prodejní formuláře v QuickBooks Online, abyste do nich mohli zahrnout mezisoučty. Můžete sečíst řádky na faktuře, odhadu nebo účtence. Nejprve funkci zapněte; pro tento příklad zapněte funkci pro formulář Faktura. Následuj tyto kroky:

Vyberte ozubené kolo→Vlastní styly formulářů.

Vyberte formulář, který chcete přizpůsobit, a poté klikněte na Upravit ve sloupci Akce.

Zobrazí se dialogové okno Upravit styl formuláře.

Na levé straně dialogového okna klikněte na část Tabulka aktivit.

Ve skupině Více zaškrtněte políčko Skupinová aktivita podle a proveďte výběr ze seznamu.

Pro tento příklad, který je zde zobrazen, vyberte Typ.

Zapnutím nastavení povolíte seskupování na vybraném prodejním formuláři.

Skupiny mezisoučtů můžete vybrat, pokud chcete, aby se QBO seskupovalo konkrétně podle typu seskupení, který vyberete v Nastavení. Pokud tuto možnost nevyberete, získáte větší flexibilitu ve formulářích.

Uložte nastavení.

Předchozí kroky musíte zopakovat pro každý typ formuláře (fakturu, odhad a prodejní doklad), na kterém chcete mít možnost vytvářet mezisoučty.

Nyní jste připraveni vytvořit fakturu a seskupit na ní řádky. Přidejte do faktury několik řádků. Chcete-li přidat mezisoučet na správné místo na faktuře, klikněte na poslední řádek na faktuře, který má být mezisoučet; na tomto obrázku bylo kliknuto na třetí řádek faktury.

Klikněte na tlačítko Přidat mezisoučet, které se zobrazí pod řádky na faktuře, a QBO přidá řádek, který uvede mezisoučty nad řádky. Můžete pokračovat v přidávání řádků do faktury a můžete přidat další mezisoučty.

Klepněte na poslední řádek, který by měl být součástí mezisoučtu skupiny, a potom klepněte na Přidat mezisoučet.