Jak přizpůsobit formulář faktury v QuickBooks 2011

QuickBooks 2011 vám umožňuje vybrat si formulář faktury, který nejlépe odpovídá vašemu podnikání. Chcete-li zvolit formulář faktury v QuickBooks, zvolte Zákazníci→Vytvořit faktury. Když QuickBooks zobrazí okno Vytvořit faktury, použijte rozevírací seznam Šablona, ​​který se zobrazí v pravé horní části okna, k výběru požadovaného formuláře faktury.

Ačkoli si můžete vybrat předdefinovanou šablonu formuláře faktury pro své faktury, QuickBooks vám poskytuje větší flexibilitu. Můžete také vytvořit vlastní šablony formuláře faktury a navrhnout tak fakturu, která bude vypadat přesně tak, jak chcete.

Výběr šablony k přizpůsobení

Chcete-li vybrat šablonu k přizpůsobení, klikněte na tlačítko Přizpůsobit v okně Vytvořit faktury. Pak máte dvě možnosti:

• Kliknutím na tlačítko Vytvořit nový návrh přejdete na webovou stránku, která vás provede relací plnohodnotného grafického návrhu formuláře faktury.

• Kliknutím na tlačítko Upravit rozložení dat získáte přístup k dialogovým oknům, která vám umožní provádět drobné změny ve formuláři faktury.

Pokud kliknete na tlačítko Přizpůsobit rozvržení dat, QuickBooks se nejprve zeptá, zda může vytvořit kopii již zobrazené faktury v šabloně okna Vytvořit faktury (musíte s tím souhlasit). Pokud klepnete na OK, QuickBooks zobrazí dialogové okno Další přizpůsobení. Klepněte na tlačítko Základní přizpůsobení.

Možná budete muset maximalizovat okno Vytvořit faktury, abyste viděli tlačítko Základní přizpůsobení.

Chcete-li zjistit, kterou šablonu formuláře faktury chcete přizpůsobit, klikněte na tlačítko Spravovat šablony a poté, když QuickBooks zobrazí dialogové okno Správa šablon, vyberte šablonu faktury, kterou chcete přizpůsobit.

Snadné přizpůsobení faktury

Dialogové okno Základní přizpůsobení vám poskytuje několik jednoduchých možností přizpůsobení faktury. Při provádění těchto přizpůsobení se v poli Náhled v pravé polovině dialogového okna Základní přizpůsobení zobrazí vaše změny.

Logo, prosím

Chcete-li na faktury přidat logo, zaškrtněte políčko Použít logo. QuickBooks zobrazí dialogové okno Vybrat obrázek; použijte jej k výběru souboru grafického obrázku, který zobrazuje vaše logo.

Barevně jsi krásná

Chcete-li do faktur přidat barvu, vyberte barevné schéma, které chcete použít, z rozevíracího seznamu Vybrat barevné schéma a poté klikněte na Použít barevné schéma.

Pohrávání si s písmy faktur

Můžete si vybrat písmo, které QuickBooks používá pro kousky textu, které jsou na faktuře. Stačí vybrat požadovaný kousek textu ze seznamu Změnit písmo pro a kliknout na tlačítko Změnit písmo. QuickBooks zobrazí dialogové okno Příklad. Pomocí polí Písmo, Styl písma a Velikost určete, jak má vybraný kousek textu vypadat.

Zadání informací o společnosti a transakci

Možnosti Informace o společnosti a transakci vám umožňují určit, jaké informace by se měly objevit v šabloně formuláře.

Pokud potřebujete změnit některé informace o společnosti, klikněte na tlačítko Aktualizovat informace. QuickBooks zobrazí dialogové okno Informace o společnosti, které můžete použít k úpravě nebo aktualizaci názvu společnosti, adresy, telefonního čísla atd.

Další možnosti přizpůsobení

Pokud nemůžete vytvořit faktury, které vypadají přesně tak, jak chcete, pomocí možností dostupných v okně Základní přizpůsobení, dalším krokem je kliknout na tlačítko Další přizpůsobení. Toto dialogové okno vám poskytuje větší kontrolu nad informacemi, které se zobrazují na vašich fakturách, a nad tím, jak se faktury tisknou.

Všechna přizpůsobená nastavení faktury můžete vrátit do výchozího stavu kliknutím na tlačítko Výchozí. Když to však uděláte, odstraníte všechny změny nebo přizpůsobení, které jste provedli.