Jak připravit rozpočet v QuickBooks Online

QuickBooks Online (QBO) podporuje přípravu rozpočtů, které vám pomohou sledovat, sledovat a porovnávat očekávané příjmy a výdaje se skutečnými příjmy a výdaji. Když připravujete rozpočet, obvykle ho připravujete na fiskální rok a můžete se rozhodnout poskytnout částky rozpočtu nebo použít historické částky z QBO. Můžete se také rozhodnout rozdělit svůj rozpočet podle zákazníka, lokality nebo třídy.

QBO používá vyskakovací okna, která vám pomohou připravit rozpočty. Pokud máte prohlížeč nastavený tak, aby blokoval vyskakovací okna, měli byste udělat výjimku pro QBO.

Jak zkontrolovat nastavení fiskálního roku v QuickBooks Online

Než začnete připravovat rozpočet, můžete znovu zkontrolovat nastavení fiskálního roku podle následujících kroků:

Klikněte na ikonu ozubeného kola vedle názvu vaší společnosti.

V zobrazené rozevírací nabídce klikněte ve sloupci Nastavení na položku Nastavení společnosti.

Klepněte na tlačítko Upřesnit na levé straně dialogového okna.

V sekci Účetnictví ještě jednou zkontrolujte, zda je první měsíc vašeho fiskálního roku správný.

V případě potřeby můžete kliknutím na první měsíc fiskálního roku změnit.

Klikněte na Hotovo.

Jak používat průvodce rozpočtem v QuickBooks Online

Chcete-li připravit rozpočet v QuickBooks Online, použijete čtyřstránkového průvodce, který vám pomůže nastavit stránku Rozpočty, kde pak zadáte hodnoty rozpočtu. Následuj tyto kroky:

Klikněte na ikonu ozubeného kola vedle názvu vaší společnosti.

V rozbalovací nabídce, která se zobrazí, klikněte ve sloupci Nástroje na možnost Rozpočtování.

Pokud jste nepovolili vyskakovací okna, alespoň pro QBO, zobrazí se výzva, abyste deaktivovali blokování vyskakovacích oken. Klikněte na OK a vypněte blokování vyskakovacích oken nebo uveďte webovou adresu QBO jako výjimku z blokovaných vyskakovacích oken.

Spustí se průvodce vytvořením rozpočtu – čtyřstránkový průvodce. První stránka průvodce vysvětluje, co budete dělat při vytváření rozpočtu.

Klepněte na tlačítko Další.

Zobrazí se druhá stránka rozhovoru.

Kliknutím na možnost určíte, jak zamýšlíte stanovit částky rozpočtu.

Klepněte na tlačítko Další.

Objeví se třetí stránka rozhovoru.

Určete, jak chcete rozdělit rozpočet.

Můžete se rozhodnout, že svůj rozpočet nebudete dále dělit, dále rozdělovat podle zákazníka, nebo, pokud máte povoleny lokality a třídy, dále rozdělovat podle lokality nebo třídy.

Klepněte na tlačítko Další.

Zobrazí se poslední stránka rozhovoru.

Vyberte fiskální rok a zadejte název rozpočtu.

Klepněte na tlačítko Dokončit.

QBO zobrazí stránku Rozpočty; skutečný vzhled stránky závisí na volbách, které jste udělali, když jste procházeli pohovorem. Takto vypadá stránka Rozpočty, když nerozdělíte.

Klikněte na řádek v horní části okna.

QBO zobrazí měsíční boxy ve spodní části okna pro vybranou linku.

Klepněte na pole se seznamem Zadat podle a zvolte Čtvrtletní nebo Rok pro zadání čtvrtletních nebo ročních částek.

Do polí zadejte částky rozpočtu na každý měsíc.

Můžete zadat částku a kliknutím na Kopírovat napříč zkopírovat částku z jednoho pole do všech zbývajících polí.

Kliknutím na tlačítko Uložit vedle políček umístěte částky do polí rozpočtu v horní části stránky.

Opakujte kroky 10 až 12 pro každou rozpočtovou linii.

Nemusíte uvádět částky rozpočtu pro každý řádek rozpočtu.

Po dokončení rozpočtu klikněte na Dokončeno.