Jak připravit nový rozpočet v QuickBooks 2011

Rozpočtování v rámci QuickBooks poskytuje majitelům podniků a manažerům výkonné nástroje pro lepší řízení provozu firmy. Rozpočet může majiteli firmy, manažerovi nebo jinému uživateli QuickBooks poskytnout způsob, jak snadněji a kvantifikovatelněji řídit lidi pracující pro firmu. Rozpočet může často včas identifikovat problémy nebo příležitosti a skutečně poskytuje vlastníkovi nebo manažerovi způsob, jak naplánovat roční provoz, přemýšlet o tom, co je nejdůležitější, a kvantifikovat, čeho by měla firma v průběhu roku dosáhnout.

Chcete-li vytvořit nový rozpočet v QuickBooks, postupujte takto:

Vyberte Společnost→ Plánování a rozpočtování→ Nastavit rozpočty.

QuickBooks zobrazí okno Vytvořit nový rozpočet, které se používá k zaznamenání částky, kterou očekáváte pro každý účet příjmů a výdajů pro každý měsíc během roku, kdy sestavujete rozpočet.

Kliknutím na tlačítko Vytvořit nový rozpočet vytvoříte nový rozpočet.

Otevře se dialogové okno Vytvořit nový rozpočet.

Vyberte období fiskálního roku.

Identifikujte fiskální rok, na který plánujete rozpočet. Chcete-li to provést, zadejte do poskytnutého textového pole fiskální rok.

Vyberte přepínač Zisk a ztráta nebo přepínač Rozvaha podle toho, jaký typ rozpočtu chcete vytvořit.

Pokud vytváříte rozpočet zisků a ztrát, klikněte na Další. Pokud vytváříte rozvahový rozpočet, kliknutím na Dokončit rozpočet dokončete.

Všimněte si, že pro rozpočty zisků a ztrát a rozpočty rozvahy používáte jiný přístup. U rozpočtů zisků a ztrát rozpočítáte částku příjmů nebo výdajů očekávaných pro účet za daný měsíc. U rozpočtů rozvahy počítáte s konečným zůstatkem účtu – to je konečný zůstatek účtu očekávaný pro aktiva, pasiva nebo majetkový účet vlastníka na konci měsíce.

Zadejte další rozpočtová kritéria zisku a ztráty a klikněte na Další.

Pokud jste se rozhodli vytvořit rozpočet zisků a ztrát, vyberte přepínač Zákazník:Zaměstnání pro další rozšíření rozpočtu tak, aby zahrnoval podrobnosti o úkolu, nebo vyberte přepínač Třída, chcete-li do rozpočtu zahrnout třídy. Nebo jednoduše vyberte přepínač Žádná další kritéria.

Poznámka: Chcete-li rozpočet podle tříd, musíte nejprve zapnout sledování tříd.

Vyberte, zda chcete vytvořit rozpočet od začátku nebo z předchozích dat.

Chcete-li vytvořit rozpočet od začátku a začít s čistým štítem, vyberte přepínač Vytvořit rozpočet od začátku.

Chcete-li vytvořit rozpočet na základě vašich skutečných údajů z minulého roku, vyberte přepínač Vytvořit rozpočet ze skutečných údajů předchozího roku. Až budete hotovi, klikněte na Dokončit. QuickBooks zobrazí okno Set Up Budgets.