Jak přijímat platby od zákazníků v QuickBooks 2014

Když zákazník zaplatí fakturu, kterou jste odeslali, zvolíte příkaz z nabídky Zákazníci k zaznamenání platby. Chcete-li zaznamenat platbu zákazníka, postupujte takto:

1Vyberte příkaz Zákazníci→Přijímat platby.

QuickBooks zobrazí okno Příjem plateb.

2Pomocí pole Received From identifikujte zákazníka, který vám platí.

Zaznamenejte informace o platbě do pole Datum, Částka, Referenční číslo, Pmt. Metoda a číslo karty a exp. Datumová pole (pokud jsou vhodná).

3Identifikujte fakturu nebo zaplacené faktury.

QuickBooks uvádí seznam otevřených faktur pro zákazníka v oblasti sloupců v okně Příjem plateb. Kliknutím na faktury, které vidíte v seznamu, můžete určit, které faktury platí zákazník.

4Chcete-li použít dobropisy na otevřené faktury při provádění platby, klikněte na tlačítko Slevy a kredity.

QuickBooks zobrazí dialogové okno Sleva a kredity.

5 Chcete-li na vybrané faktury použít kredit, klepněte na kartu Kredity a poté vyberte kredit, který chcete použít.

Použijte případné slevy na otevřené faktury a klikněte na Hotovo.

Slevy fungují jako kredity. Ve skutečnosti používáte stejné dialogové okno. Když kliknete na Hotovo, QuickBooks zavře dialogové okno Sleva a kredity.

6Pokud jste uvedli, že pro dávkové platby použijete účet s nevloženými prostředky, pomocí pole Vložit na vyberte účet, na který chcete vložit šek, nebo vyberte možnost Nevložené prostředky, chcete-li platby dávkově.

Rozbalovací seznam Vložit do se zobrazí v okně Přijmout platby, když během rozhovoru s nastavením QuickBooks uvedete, že budete chtít seskupovat platby, které později vložíte.

Kliknutím na tlačítko Get Online Pmts získáte online platební údaje pro zákazníka. (Tlačítko Get Online Pmts se zobrazí pouze v případě, že používáte online fakturaci nebo online bankovnictví.)

7 Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít nebo Uložit a nový.

Údaje o platbě zákazníka jsou uloženy.